Livingstone ha assistito nella vendita di RehabTech Supply Corporation (“Life Tech” o la “Società”) ad Advent Home Medical LLC (“Advent”), società in portafoglio di New Harbor Capital Management (“New Harbor”). Livingstone ha agito come consulente finanziario esclusivo di Life Tech. I termini dell’operazione non sono stati divulgati.
Life Tech, con sede a Elmhurst, Illinois, è un fornitore leader di attrezzature respiratorie domiciliari ad alta tecnologia e servizi per pazienti con esigenze mediche complesse nel Midwest. La capacità dimostrata di Life Tech nel trattare pazienti pediatrici fragili è dovuta al suo modello di servizio altamente specializzato e al suo team di terapisti respiratori e tecnici altamente qualificati e dedicati. Negli ultimi 20 anni, Life Tech ha costruito una reputazione premiata per la gestione dei casi più complessi, affermandosi come fornitore di fiducia per i suoi referenti. Grazie alla sua solida reputazione, l’azienda è diventata un fornitore preferenziale per i più grandi ospedali pediatrici, gli hospice e i centri di cure palliative della regione.
“Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Life Tech. Livingstone ci ha fornito il supporto e la consulenza necessari in ogni fase del percorso. Siamo grati per la loro guida e il loro lavoro instancabile, che ci ha permesso di trovare in Advent il partner giusto per la nostra cultura aziendale,” ha dichiarato Brian Dacy, CEO di Life Tech. “Insieme, accelereremo la crescita dell’azienda, espandendo la nostra cultura dell’eccellenza e l’approccio personalizzato ai pazienti per aiutare più bambini e famiglie in tutto il Paese.”
Fondata nel 2004 e con sede a Pontiac, Michigan, Advent Home Medical utilizza terapisti respiratori registrati per creare piani di cura personalizzati e fornire assistenza specialistica diretta ai pazienti con insufficienza respiratoria acuta a domicilio. Advent fornisce attrezzature mediche durevoli (“DME”) e forniture necessarie per supportare queste terapie. L’azienda è leader nel suo mercato, effettuando oltre 3.500 visite domiciliari all’anno in tutto lo stato del Michigan.
“La combinazione tra Life Tech e Advent è una scelta naturale, data la nostra comune dedizione all’eccellenza nell’assistenza ai pazienti,” ha dichiarato Rob Hensley, Presidente di Advent. Ha aggiunto: “L’unione delle nostre aziende creerà una piattaforma leader di mercato, permettendoci di espandere ulteriormente i nostri servizi in nuovi e già esistenti mercati in tutto il Paese.”
“Siamo orgogliosi di aver assistito Life Tech in questa operazione, avendo precedentemente supportato Brian nella vendita della sua ex azienda, Total Spectrum, a LEARN Behavioral nel 2018,” ha commentato Jim Moskal, Partner di Livingstone. “Brian e il team di Life Tech hanno costruito un’azienda straordinaria, con un’eccellente reputazione sul mercato. Grazie a questo, abbiamo generato un notevole interesse sia da parte di acquirenti strategici che di investitori finanziari, permettendo al team di scegliere il partner ideale per il loro futuro. Siamo entusiasti per il percorso che l’azienda intraprenderà.”
Life Tech rappresenta la 36ª operazione globale nel settore sanitario completata da Livingstone dal 2018. Inoltre, si aggiunge al crescente portafoglio di operazioni di successo di Livingstone nel settore dell’assistenza sanitaria domiciliare, che include operazioni come SYNERGY HomeCare, Option 1 e Infinity HomeCare.
Levenfeld Pearlstein, LLC e Chuhak & Tecson hanno fornito consulenza legale, mentre Miller Cooper & Co., Ltd. ha curato i servizi contabili legati dell’operazione per Life Tech. McDermott Will & Emery LLP ha fornito consulenza legale e RSM US LLP ha curato i servizi contabili per Advent e New Harbor.
