Livingstone ha assistito il gruppo apt Hiller nella costituzione di un nuovo pool bancario e nell’implementazione di un finanziamento in pool per un importo di €32,5 milioni.
Apt Hiller produce e lavora profili in alluminio in quattro siti situati in Germania, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. La società gestisce internamente l’intera filiera, dal riciclo all’estrusione, dalle lavorazioni meccaniche e superficiali fino all’assemblaggio di componenti finiti. Apt Hiller fornisce aziende leader nei settori delle costruzioni, dell’architettura e dell’industria, oltre ai principali produttori di camion e autobus. La società impiega circa 800 persone.
Il finanziamento in pool consentirà non solo di rifinanziare le linee di credito di un precedente e storico gruppo bancario, ma soprattutto di sostenere il capitale circolante e finanziare la crescita futura della società. Il nuovo accordo prevede una durata fino a cinque anni. Sotto la guida di NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, in qualità di Mandated Lead Arranger (MLA) e principale finanziatore individuale, hanno partecipato all’operazione anche WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG e IKB Deutsche Industriebank AG.
Dopo la cessione della quota di maggioranza al gruppo cinese SEDANT nel 2015, operazione nella quale Livingstone aveva assistito la società, la struttura finanziaria è stata semplificata e le condizioni di credito sono state ottimizzate con successo. La nuova struttura offre alla società un assetto finanziario adeguato alle sue dimensioni e al suo modello di business internazionale.
“È stato un grande piacere poter assistere nuovamente la società e i suoi partner. Il gruppo internazionale dispone ora di una struttura finanziaria integrata e coerente con il nuovo contesto creatosi a seguito dell’operazione di M&A e dell’attuale configurazione societaria. Per il nostro cliente siamo riusciti a implementare con successo un pacchetto complessivo particolarmente interessante in termini di tasso d’interesse, volume del credito e condizioni finanziarie”, ha dichiarato Christian Grandin, Partner di Livingstone.
Per Livingstone si tratta della settima operazione di Debt Advisory completata con successo negli ultimi dodici mesi. Inoltre, è la seconda volta nell’arco di un anno che Livingstone assiste con successo il gruppo apt Hiller e i suoi azionisti in un’operazione strategica.
