Livingstone ha annunciato il rifinanziamento di Afni, Inc. da parte di Regions Bank.
Il team Debt Advisory di Livingstone è lieto di comunicare il rifinanziamento di Afni, Inc. (“Afni” o la “Società”) da parte di Regions Bank.
Afni è un leader nel settore del Business Process Outsourcing (BPO), con centri operativi negli Stati Uniti e nelle Filippine. La società è specializzata nella gestione completa del ciclo di vita del cliente per aziende operanti principalmente nei settori delle comunicazioni e delle assicurazioni. Le soluzioni di Afni vengono fornite attraverso diversi canali, tra cui assistenza telefonica inbound, chat web, social media e servizi di back office. Dal 1990, l’azienda è cresciuta da 50 dipendenti nella sede originaria di Bloomington, Illinois, a oltre 5.000 collaboratori distribuiti in sette sedi a livello globale.
Questa operazione rappresenta la seconda collaborazione di Livingstone con Afni nel campo della consulenza finanziaria: nel 2014, il team aveva già strutturato un finanziamento per la società con Newstar Financial. “Livingstone ha ancora una volta ottenuto un risultato eccezionale per Afni e siamo entusiasti di collaborare con il nostro nuovo partner bancario Regions Bank per dare seguito ai nostri piani di crescita,” ha commentato Steve Czirjak, Chief Financial Officer di Afni.
Afni rappresenta la settima operazione di debt advisory completata quest’anno da Livingstone, che continua a supportare aziende a conduzione familiare e partecipate da fondi di investimento in operazioni di finanziamento e rifinanziamento. “Siamo sempre lieti di lavorare con clienti di lungo periodo e di assisterli nel corso del loro ciclo di vita,” ha dichiarato Tom Lesch, Partner di Livingstone. “In qualità di società attiva sia nell’M&A che nella consulenza sul debito, siamo in grado di supportare i nostri clienti non solo nella definizione della struttura di capitale più appropriata o in un rifinanziamento, ma anche in iniziative strategiche, acquisizioni e, infine, nella cessione dell’attività.”
Il settore del BPO è ben conosciuto da Livingstone, che di recente ha concluso operazioni cross-border come la vendita di Grass Roots Group a Blackhawk Network Holdings e quella di CSL a Iconiq Capital. “Continuiamo a osservare una forte attività nel comparto CRM, che riteniamo favorirà ulteriori opportunità di finanziamento e M&A. Questa operazione conferma l’elevata liquidità del mercato per le aziende middle-market solide nel settore dei call center,” ha aggiunto Brennan Libbey, Partner di Livingstone e responsabile del team Business Services.
