Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario in esclusiva la famiglia Carabelli nella cessione di IGM S.r.l. (“IGM”), azienda italiana leader nella progettazione e produzione di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche per il settore ferroviario, al Gruppo Sirail, operatore industriale francese attivo a livello internazionale nello stesso comparto. Nell’ambito dell’operazione, la famiglia Carabelli ha reinvestito nel gruppo in qualità di azionista di minoranza.
Fondata nel 1992 e con sede a Follo (La Spezia), IGM è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici ed elettronici – tra cui quadri elettrici e componenti delle cabine di guida – destinati principalmente al settore ferroviario. L’azienda è presente anche in Polonia tramite una controllata e genera ricavi consolidati superiori ai 20 milioni di euro.
Il Gruppo Sirail, fondato nel 2007, è una realtà industriale francese a conduzione familiare focalizzata sulla produzione di cablaggi elettrici per il settore ferroviario. Negli anni ha registrato una forte crescita attraverso acquisizioni strategiche: Sicor (Tunisia, 2015), Confecta (Germania, 2016) e Liatech (Francia e Marocco, 2017). Il gruppo dispone inoltre di uno stabilimento produttivo in Slovacchia e impiega oggi oltre 1.000 persone in cinque Paesi, con un fatturato superiore a 70 milioni di euro.
L’integrazione di IGM rafforza l’offerta tecnologica e di prodotto del Gruppo Sirail, grazie alle competenze consolidate di IGM nello sviluppo tecnico. La partnership consente a entrambe le realtà di diversificare la clientela e beneficiare di sinergie industriali e commerciali complementari.
“In qualità di advisor finanziario della famiglia Carabelli, abbiamo avuto un ruolo chiave nell’individuazione del partner internazionale ideale, nella strutturazione dell’operazione e nella gestione del processo di reinvestimento,” ha dichiarato Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone. “Siamo orgogliosi di affiancare famiglie imprenditoriali nel passaggio generazionale e nella valorizzazione del loro percorso industriale.”
“Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Sirail, uno player affermato nel mercato europeo, e di partecipare a questa nuova fase anche in qualità di azionisti di minoranza. Le nostre competenze combinate ci permetteranno di incrementare la soddisfazione dei clienti, un obiettivo che condividiamo pienamente con Sirail,” ha commentato Marco Carabelli, CEO di IGM S.r.l.
Questa operazione rafforza ulteriormente l’expertise di Livingstone nell’M&A industriale cross-border e il suo posizionamento come advisor di fiducia per imprese familiari impegnate in transizioni strategiche complesse.
