Livingstone è lieta di annunciare che il proprio team Healthcare ha assistito Total Spectrum, a premier provider of Applied Behavior Analysis (ABA) services for families and children with Autism Spectrum Disorder (ASD), on its partnership with LEARN Behavioral, a portfolio company of LLR Partners and leading network of providers serving children with ASD and other developmental disorders. Livingstone acted as exclusive financial advisor to Total Spectrum.
Con sede a Elmhurst, Illinois, e operatività in Illinois, Indiana, Michigan e Wisconsin, Total Spectrum fornisce servizi ABA di alta qualità sia a domicilio sia in clinica per famiglie e bambini con ASD. Negli ultimi tre anni la società ha registrato una crescita media annua dei ricavi superiore all’80% e attualmente eroga quasi 150.000 ore di servizi a oltre 400 clienti individuali all’anno. La partnership con LEARN Behavioral consentirà a Total Spectrum di accelerare il piano di crescita, consolidando la presenza nei mercati esistenti e ampliandosi in nuovi, portando piani terapeutici personalizzati e servizi orientati ai risultati a un numero sempre maggiore di clienti e famiglie.
Brian Dacy, CEO di Total Spectrum, ha dichiarato: “Livingstone ha gestito con successo un processo efficiente ma al contempo completo, gestendo l’interesse pre-emptive significativo, individuando un’ampia gamma di opzioni per il management e gli azionisti e valorizzando la nostra recente performance e la nostra traiettoria di crescita accelerata. Abbiamo scelto LEARN Behavioral come partner per la forte affinità culturale e la piena coerenza di visione e obiettivi.”
LEARN Behavioral, con sede a Baltimora, comprende una rete di provider che serve oltre 3.000 famiglie all’anno ed eroga più di 1,5 milioni di ore di servizi. LEARN è un pioniere nell’offerta di interventi basati sulla scienza dell’ABA e vanta una consolidata esperienza nello sviluppo di programmi mirati e orientati alla famiglia, in grado di garantire progressi significativi per i clienti.
Jim Moskal, Partner di Livingstone, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver supportato Total Spectrum nell’individuare il partner ideale per la crescita e nel raggiungere gli obiettivi definiti dagli azionisti all’inizio del processo. La crescente consapevolezza e diffusione dell’ASD ha generato una domanda significativa in un settore altamente frammentato ed in evoluzione come quello dei fornitori di servizi ABA. Per i provider più piccoli e in rapida crescita, il corretto posizionamento è fondamentale per valorizzare al meglio gli investimenti recenti, la crescita e la performance attesa.”
Questa rappresenta l’undicesima operazione Healthcare conclusa da Livingstone negli ultimi due anni, che include operazioni sell-side di successo relative a P3 Dental, SYNERGY HomeCare, Agility Health, Kurtz Ambulance e Homewatch CareGivers.
