Il team Industrials di Livingstone è lieto di annunciare la vendita di Atlas Die, LLC (“Atlas” o la “Società”), portfolio company di Keystone Capital (“Keystone”), ad AUXO Investment Partners (“AUXO”). Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Atlas e Keystone.
Fondata 65 anni fa, Atlas Die è un produttore leader di fustelle e utensili altamente ingegnerizzati – in acciaio, flessibili e rotativi solidi – forniti a clienti di primo piano nei settori dei beni di largo consumo, alimentare e beverage, healthcare, farmaceutico e industriale generale.
Ken Smott, CEO di Atlas Die, ha dichiarato: “I nostri partner di Keystone Capital sono stati straordinari per oltre un decennio. Nel corso del processo di vendita, AUXO si è rivelato il partner ideale per supportare il prossimo capitolo di crescita di Atlas a sostegno dei nostri clienti.”
Jeff Helminski, Managing Partner di AUXO, ha commentato: “Ci consideriamo custodi del capitale dei nostri partner e delle eredità delle nostre portfolio companies, dei loro proprietari e dei loro team. Per questo siamo onorati di avere l’opportunità di supportare i team di Atlas Die e Bernal nel raggiungere il loro pieno potenziale e continuare a servire i clienti con il servizio di eccellenza che li contraddistingue.”
Jack Kolodny, Managing Partner di AUXO, ha aggiunto: “Vediamo un’enorme opportunità di crescita e sviluppo per Atlas Die e Bernal, con l’obiettivo di generare nuove vendite e ulteriore crescita dei ricavi.”
David Greer, Managing Director di Keystone Capital, ha affermato: “Abbiamo scelto Livingstone per questa importante operazione grazie alla sua profonda esperienza settoriale e alla comprovata capacità di difendere gli interessi dei clienti. Il team ha lavorato a stretto contatto con il management di Atlas, dimostrando creatività e determinazione nel costruire un accordo eccellente. La combinazione di competenza industriale e abilità negoziale di Livingstone ha portato a un risultato estremamente positivo.”
Karl Freimuth, Managing Director di Livingstone, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver assistito Atlas in una vendita di successo e di aver collaborato con un importante cliente di private equity come Keystone. L’operazione Atlas rappresenta la 21ª operazione completata dal team Industrials globale di Livingstone negli ultimi 12 mesi.”
Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP ha fornito consulenza legale ad Atlas Die. Miller Johnson e Barnes & Thornburg hanno agito come consulenti legali di Auxo, mentre BDO USA LLP ha fornito servizi di due diligence contabile per Auxo.
