Il team globale Industrial di Livingstone è lieto di annunciare la vendita di Arc Machines, Inc. (“AMI”), con sede a Los Angeles e società in portafoglio di Marwit Capital, a ESAB Welding & Cutting Products.
Fondata nel 1976, AMI progetta, ingegnerizza e produce apparecchiature automatiche per la saldatura orbitale TIG (tungsten inert gas) e relativi componenti aftermarket. L’azienda serve un ampio spettro di settori finali, tra cui produzione di energia, semiconduttori, petrolio e gas, aerospazio e difesa, farmaceutico, alimentare e delle bevande, oltre alla costruzione industriale. Il portafoglio di saldatrici e unità di alimentazione a marchio AMI rappresenta lo standard di riferimento del settore, impiegato in applicazioni specialistiche che spaziano dalle saldature di tubazioni a parete sottile ad alta purezza fino ai rivestimenti pesanti per condotte. AMI conta oltre 3.000 clienti in più di 35 Paesi.
ESAB Welding & Cutting Products, società controllata di Colfax, è un leader riconosciuto a livello mondiale nel settore della saldatura e del taglio. Dalle tecniche tradizionali di saldatura e taglio alle tecnologie più avanzate in ambito automatizzato, i metalli d’apporto, le attrezzature e gli accessori ESAB offrono soluzioni a clienti di tutto il mondo. L’acquisizione di AMI aggiungerà tecnologie complementari e un marchio di grande forza al portafoglio ESAB.
“ESAB è il partner ideale per accompagnare AMI nel prossimo passo del suo sviluppo, e siamo entusiasti dell’opportunità di sfruttare la tecnologia di ESAB per continuare a offrire ai nostri clienti i prodotti di saldatura orbitale automatizzata più avanzati sul mercato,” ha dichiarato Doug Solomon, Co-Chief Executive Officer di AMI.
Matt Witte, Managing Partner di Marwit Capital, ha aggiunto: “Abbiamo scelto Livingstone anche per la sua profonda conoscenza ed esperienza nel mercato industriale globale. La sua capacità di collaborare in modo fluido con il management di AMI e l’approccio creativo alla strutturazione dell’operazione sono stati fattori chiave nel raggiungimento di un risultato di successo.”
Karl Freimuth, Managing Director e Co-Head Industrials USA di Livingstone, ha commentato: “L’operazione AMI rappresenta un’altra vendita di successo a un acquirente strategico globale per Livingstone. Siamo orgogliosi di aver assistito AMI e di aver individuato in ESAB un partner solido per il futuro della società.”
Tra le operazioni più recenti con acquirenti di questo tipo figurano la vendita di Nu Instruments ad Ametek, BlueAir a Unilever e HawkeyePedershaab alla controllata Forsyth Capital di Barry-Wehmiller.
Arc Machines rappresenta la 70ª operazione chiusa da Livingstone a livello globale nel 2016 e la 23ª nel settore Industrial, uno dei verticali core dell’attività M&A della società. Ice Miller LLP ha fornito consulenza legale ad AMI, mentre CohnReznick LLP e RSM hanno curato rispettivamente la due diligence contabile e fiscale. Tucker Ellis LLP ha assistito ESAB come consulente legale, e Cohen & Company ha fornito la due diligence contabile.
