Livingstone è lieta di annunciare la cessione di Accratronics Seals Corporation (“Accratronics” o la “Società”) a Ensign-Bickford Industries, Inc. (“EBI”). Livingstone ha agito come consulente finanziario esclusivo per la Società. L’operazione è stata conclusa a maggio 2024. I termini dell’operazione non sono stati divulgati
Fondata nel 1964 e con sede a Burbank, California, Accratronics è un’azienda leader nella produzione di connettori ermeticamente sigillati in vetro-metallo e di componenti di precisione lavorati su misura. La Società serve importanti appaltatori della difesa e produttori aerospaziali globali, fornendo componenti critici per sistemi di difesa missilistica, aeromobili militari e commerciali, e per programmi di esplorazione spaziale.
Con sede a Denver, Colorado, EBI è un gruppo attivo a livello globale nel settore della scienza e della tecnologia, con posizioni di leadership in mercati e industrie ad alto potenziale, inclusa un’attività focalizzata su hardware e sistemi aerospaziali e di difesa essenziali per missioni critiche.
Accratronics ha incaricato Livingstone di gestire il processo di vendita con l’obiettivo di individuare e assicurare un’operazione con il miglior partner strategico. Corby Jones, Presidente di Accratronics, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver trovato un partner di livello mondiale che possa portare avanti l’eredità di Accratronics. Sono estremamente soddisfatto della rappresentanza di prim’ordine che abbiamo ricevuto da Livingstone. Hanno strutturato un processo su misura e hanno suscitato l’interesse dei migliori acquirenti strategici. Hanno gestito ogni fase del processo con accuratezza, ottenendo un risultato eccezionale.”
Karl Freimuth, Partner di Livingstone, ha osservato: “Le famiglie Jones e Fisch hanno creato un’azienda di grande valore, specializzata nella tecnologia di sigillatura ermetica vetro-metallo. La Società è un asset molto ambito e rappresenta un’ulteriore operazione di successo nel settore A&D per la nostra divisione Industrial. Prevediamo che la domanda per aziende di tecnologia industriale di alta qualità resterà elevata per tutto il 2024”.
Patrick Hopkins, Managing Director di Livingstone, ha aggiunto: “L’operazione di Accratronics evidenzia l’impegno di Livingstone nel raggiungere risultati straordinari per i clienti a gestione familiare e imprenditoriale. È stato un piacere collaborare con Corby e la sua famiglia, e facciamo loro i nostri auguri per questo nuovo capitolo insieme a un partner di grande valore”.
Livingstone continua a registrare un’ottima crescita nella consulenza ai clienti del settore industriale a livello globale. Dal 2020, ha portato a termine 260 operazioni a livello internazionale, di cui 91 nel settore Industrial.
Guzman Law Group ha agito come consulente legale, mentre Moss Adams ha fornito assistenza contabile per l’operazione.
