Livingstone è lieta di annunciare la vendita di Cardiac Science Corporation (“Cardiac Science”, la “Società” o il “Debitore”) ad Aurora Resurgence, affiliata di Aurora Capital Group. La vendita è stata completata ai sensi del §363 del Capitolo 11 del Codice Fallimentare degli Stati Uniti.
Cardiac Science è uno dei principali fornitori globali di defibrillatori automatici esterni (“AED”) e di servizi correlati di formazione, manutenzione e assistenza. Tra i clienti della Società figurano grandi aziende, enti locali, dipartimenti di polizia e vigili del fuoco, servizi medici di emergenza, governi, forze armate, nonché società del settore alberghiero e sanitario. Con sede a Waukesha, Wisconsin, Cardiac Science opera a livello globale con oltre 550.000 AED installati in più di 100 Paesi.
Al Ford, Presidente di Cardiac Science, ha dichiarato: “Il team di Livingstone ha dimostrato rapidamente la propria competenza in circostanze difficili. In un periodo di tempo molto ristretto, Livingstone ha condotto un processo di vendita efficiente e competitivo che ha generato un notevole interesse strategico per la Società. Questa operazione rappresenta un eccellente risultato per tutti i nostri stakeholder e non vediamo l’ora di avviare la prossima fase di crescita insieme ad Aurora Resurgence come nostro partner.”
Joseph Greenwood, Partner di Livingstone, ha aggiunto: “Il team specializzato in situazioni complesse di Livingstone continua a ottenere risultati straordinari per i clienti anche in contesti difficili. Nonostante il mercato M&A sia molto dinamico, restiamo estremamente attivi nell’assistenza a società in difficoltà alla ricerca di soluzioni di capitale in vari settori.”
Andy Bozzelli, Direttore di Livingstone, ha commentato: “Cardiac Science rappresenta un altro risultato con multipli EBITDA a due cifre per un cliente del settore sanitario di Livingstone.”
Altri consulenti coinvolti nell’operazione:
Alvarez & Marsal North America LLC – consulente per la ristrutturazione del Debitore
Whyte Hirschboeck Dudek S.C. – consulente legale del Debitore
Latham & Watkins LLP – consulente legale di Aurora Resurgence
Freeborn Peters LLP – consulente legale del Comitato Ufficiale dei Creditori Chirografari
