I fondi gestiti da PINOVA Capital GmbH (“PINOVA”) hanno acquisito la maggioranza delle quote di ECOROLL AG Werkzeugtechnik (“ECOROLL” o la “Società”), con sede a Celle, Bassa Sassonia, nel gennaio 2021. Livingstone ha agito come advisor M&A esclusivo per ECOROLL e per gli azionisti uscenti.
ECOROLL è un fornitore altamente innovativo di utensili e macchine per il miglioramento meccanico delle superfici di componenti metallici. Il portafoglio prodotti comprende utensili e macchine progettati internamente per la rullatura di finitura, rullatura profonda e lavorazione di cilindri. ECOROLL sviluppa soluzioni che garantiscono superfici di alta qualità e una maggiore durata dei componenti metallici, collaborando strettamente con clienti di vari settori e ottimizzando i processi produttivi.
Attualmente, ECOROLL conta 85 dipendenti e produce i propri utensili e macchine esclusivamente nella sede centrale di Celle, Bassa Sassonia, mantenendo un ufficio vendite a Cincinnati, USA. Dal 1996, ECOROLL fornisce utensili e macchine a clienti a livello globale. Nel 2019, l’azienda è stata insignita del Bosch Global Supplier Award nella categoria “Innovazione”, confermando la sua posizione di leadership nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni per il miglioramento delle superfici metalliche su misura per i clienti.
Negli ultimi anni, la Società ha rafforzato proattivamente la propria posizione di leader tecnologico, lanciando nuove piattaforme di prodotti innovativi in mercati consolidati e nuovi. ECOROLL ha inoltre introdotto la tecnologia ECOsense, un’innovativa soluzione Industry 4.0 per tecnologia sensoriale adattiva, documentazione e manutenzione predittiva.
Dr. Karsten Röttger, CEO di lunga data di ECOROLL, continuerà a guidare la Società e aumenterà significativamente la sua partecipazione di minoranza nell’ambito dell’operazione. “Grazie alle sue radici imprenditoriali e alla competenza tecnica, PINOVA ha la capacità di favorire la crescita sostenibile di aziende leader in mercati di nicchia,” ha dichiarato Dr. Karsten Röttger. “Gli azionisti uscenti desiderano ringraziare Livingstone per il supporto eccezionale e l’esecuzione professionale dell’operazione, nonostante le difficili circostanze e le restrizioni imposte dalla pandemia globale di COVID-19.”
Herbert Seggewiß, Managing Partner di PINOVA e futuro rappresentante del fondo nel consiglio di amministrazione di ECOROLL, ha aggiunto: “Il Dr. Röttger ha posizionato ECOROLL come leader di mercato, ponendo le basi per una crescita continua. Insieme a lui, vogliamo sviluppare ECOROLL fino a renderla un fornitore unico per il miglioramento meccanico delle superfici, sfruttando la crescente domanda di componenti metallici più leggeri, resistenti e sostenibili.”
PINOVA Capital è una società di investimento indipendente, specializzata in investimenti in aziende di medie dimensioni con forte potenziale di crescita. Le aziende target hanno sede nei paesi di lingua tedesca, con un fatturato compreso tra 10 e 75 milioni di euro e necessità di capitale tra 5 e 50 milioni di euro.
Johannes Faber, Director di Livingstone Düsseldorf, ha concluso: “Siamo felici di aver supportato ECOROLL e i suoi azionisti uscenti durante l’operazione, gestendo un processo competitivo nonostante le difficoltà dovute alla pandemia globale. Siamo convinti che PINOVA sia il partner ideale per il Dr. Röttger e per la crescita futura della Società. Auguriamo a ECOROLL e ai suoi dipendenti un percorso di sviluppo dinamico e un futuro di successo insieme a PINOVA.”
