Il team Industrial di Livingstone ha assistito Keraben e la sua controllante Victoria plc nell’acquisizione di Cerámica Saloni S.A.U. (“Saloni”), produttore spagnolo di piastrelle in ceramica e gres porcellanato, per un corrispettivo di €96,7 milioni. Fondata nel 1971 e con sede a San Juan de Moró (Castellón), Saloni è un primario produttore di piastrelle di fascia medio-alta.
Con attività in oltre 100 Paesi e una forza lavoro di 500 dipendenti, l’azienda dispone di stabilimenti produttivi hi-tech per oltre 270.000 metri quadrati. Fondata nel 1895 e con sede a Kidderminster (UK), Victoria plc è una società quotata e un produttore e distributore internazionale di soluzioni innovative per pavimentazioni.
Victoria ha sedi operative in Regno Unito, Spagna, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Australia, impiega circa 3.000 persone in oltre 21 siti ed è il principale produttore di moquette del Regno Unito e il secondo in Australia. Victoria ha acquisito Keraben nel 2017, con il supporto del team Industrial di Livingstone che ha assistito il management nella vendita della società a Victoria. Con l’acquisizione di Saloni, Victoria rafforza la propria capacità produttiva internazionale e aggiunge ulteriori marchi e prodotti di alta qualità al proprio portafoglio.
Geoff Wilding, Chairman di Victoria, ha dichiarato: “Saloni è un’integrazione eccellente per il Gruppo Victoria: porta con sé un management solido, profitti in crescita e significative sinergie operative con Keraben, situata nelle vicinanze. Continueremo a far crescere il nostro business europeo e ci aspettiamo di annunciare ulteriori acquisizioni a breve.”
Neil Collen, Partner di Livingstone, ha aggiunto: “Il team Livingstone è lieto di aver supportato Keraben e Victoria in questa acquisizione che rafforza la posizione strategica di Victoria nel mercato ceramico. L’operazione riflette la continua concentrazione del settore ceramico spagnolo.”
Il completamento di questa operazione rafforza le credenziali di Livingstone come advisor internazionale nel settore dei materiali da costruzione, dopo operazioni quali l’acquisizione di TPE da parte del gruppo svedese Areco, la cessione di Keraben a Victoria plc, l’acquisizione di Pladur da parte della multinazionale belga Etex plc, la vendita di Puertas Dimara a Grupo Dimoldura e la vendita di Moldcom Composites a Nazca Private Equity.
