Livingstone ha assistito il management di VISI/ONE GmbH, con sede a Remscheid e una seconda sede a Berlino (“VISI/ONE”), nella vendita al gruppo Choice, fornitore di soluzioni per la mobilità con sede a Norimberga, Germania. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.
Negli ultimi anni, VISI/ONE si è affermata come sviluppatore di successo di sistemi di etichettatura dei prezzi, analogici e digitali, per concessionari di auto usate, costruendo un accesso esclusivo ai principali marchi automobilistici mondiali. In risposta alla crescente domanda di soluzioni digitali per l’etichettatura dei prezzi e per i servizi correlati, l’azienda ha sviluppato una propria tecnologia hardware e software cloud-based, con un focus particolare sull’etichettatura digitale per il settore automobilistico, basata sul nuovo standard di comunicazione mobile M2M NB-IoT. VISI/ONE contava recentemente 40 dipendenti.
A causa di una situazione di liquidità critica, il management della società ha presentato istanza di insolvenza il 1° giugno 2019. L’avvocato Dr. Dirk Andres, dello studio AndresPartner PartG mbB di Düsseldorf, è stato nominato curatore provvisorio dal tribunale distrettuale di Wuppertal. Il team di Livingstone di Düsseldorf è stato incaricato alla fine di giugno dal management, assistito dagli avvocati Nils Krause e Michael Busching dello studio ECOVIS Grieger Mallison & Partner Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte di Amburgo, di condurre un processo M&A strutturato volto a identificare un investitore per una soluzione in continuità aziendale.
Nel corso del processo, il gruppo Choice si è progressivamente affermato come partner ideale per VISI/ONE, grazie alla sua fitta rete nel settore automotive, alla vocazione internazionale, alla visione condivisa sulle opportunità strategiche e alle potenziali sinergie derivanti.
Stefanie e Michael Kalheber, Managing Directors di VISI/ONE GmbH, hanno dichiarato: “Siamo fermamente convinti che il gruppo Choice rappresenti il partner ideale, in grado di aprire nuove porte nel mercato di riferimento grazie alla propria competenza e di condividere la nostra visione per lo sviluppo futuro dei servizi.”
In merito alla soluzione in continuità raggiunta, Nils Krause ha commentato: “Il supporto determinante di Livingstone ci ha permesso, in sole cinque settimane, di individuare quella che riteniamo essere la migliore soluzione possibile: la vendita dell’azienda a un partner strategico con un progetto chiaro e concreto, che include il mantenimento della maggior parte dei dipendenti.”
Dr. Dirk Andres ha aggiunto: “La professionalità e la rapidità di azione di tutte le parti coinvolte sono state eccellenti e hanno reso possibile il completamento straordinariamente veloce del processo M&A in poche settimane.”
Christian Garbe, Associate Director di Livingstone a Düsseldorf, ha dichiarato: “Con il gruppo Choice abbiamo individuato un acquirente capace non solo di garantire la continuità dell’attività, ma anche di valorizzare e sviluppare il potenziale del business digitale.”
Dr. André Schröer, Partner di Livingstone, ha concluso: “Nonostante le difficoltà del contesto, siamo riusciti a raggiungere una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte – e questo ci rende estremamente soddisfatti.”
