Livingstone è lieta di annunciare la vendita di National Kwikmetal Services (“NKS” o “la Società”), fornitore di servizi specializzati nella lavorazione e distribuzione di metalli, a Banner Industries (“Banner”), una società in portafoglio di MiddleGround Capital (“MiddleGround”). Livingstone ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di NKS.
Fondata nel 1989 e con sede a Des Plaines, IL, NKS è un fornitore in forte crescita di servizi specializzati nel settore dei metalli, focalizzato su clienti di piccole e medie dimensioni. L’azienda offre prodotti e capacità di lavorazione differenziati per i settori automotive, industriale generale, aerospaziale e della difesa, produzione di energia, medicale, infrastrutture e costruzioni. NKS si è affermata come un fornitore di servizi di lavorazione dei metalli che garantisce flessibilità e personalizzazione per ordini di qualsiasi dimensione. La società dispone di quattro stabilimenti di lavorazione situati negli Stati Uniti e in Messico.
“Abbiamo scelto di collaborare con Livingstone per la loro esperienza nelle operazioni di M&A, la conoscenza del settore dei metalli e la capacità di accedere a un’ampia platea di potenziali acquirenti“, ha dichiarato Stephen Wolff, proprietario e presidente di NKS. “Costruire National Kwikmetal Services è stato il lavoro della mia vita, e la guida strategica e l’instancabile dedizione di Livingstone ci hanno portato a un risultato di successo.“
MiddleGround Capital è una società di private equity con sede a Lexington, KY, che gestisce un patrimonio di oltre $2,0bn. MiddleGround realizza investimenti di controllo in aziende B2B industriali e di distribuzione specializzata del segmento lower middle market. Questa operazione rappresenta la terza acquisizione add-on della piattaforma Banner dal momento della sua acquisizione da parte di MiddleGround nel dicembre 2019.
Joe Greenwood, Partner di Livingstone, ha dichiarato: “L’operazione tra NKS e Banner è un esempio della dedizione del nostro team nel raggiungere risultati eccezionali per i nostri clienti, strutturando e implementando processi su misura in base ai loro obiettivi specifici.”
“Siamo orgogliosi di aver assistito Steve e la famiglia NKS in questa operazione“, ha aggiunto Mike Jenny, Partner di Livingstone. “Livingstone ha una solida esperienza nel supportare aziende a conduzione familiare nei processi di vendita. Questa operazione dimostra ulteriormente la continua forza e ottimismo nel settore, suggerendo un mercato M&A dinamico per il 2022.“
Livingstone ha sviluppato una solida esperienza nella consulenza alle aziende familiari per le loro operazioni di uscita, tra cui le recenti cessioni di Lesman Instruments a Kele Inc. e l’affiliazione di Research Triangle Dental con Heartland Dental.
