Il gruppo francese Solina, assistito da Livingstone, ha raggiunto un accordo con Grupo Alimentario Alberola e Portobello Capital, azionisti di Eurocebollas, per entrare come socio di minoranza nella società. Eurocebollas è un leader di mercato nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di ingredienti naturali pronti all’uso, principalmente a base di cipolla.
Con questa operazione, Solina diventa azionista di minoranza di Eurocebollas, guidata da Francisco Alberola, mentre Portobello Capital, subentrato a Nazca Capital come azionista nel luglio 2023, rimane nel capitale sociale. In qualità di principale partner industriale, Solina contribuirà con la propria esperienza, competenze, risorse e presenza internazionale per rafforzare la posizione di Eurocebollas sul mercato e promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni innovative.
Solina, il cui principale azionista è il fondo di private equity Astorg, è leader mondiale nelle soluzioni di ingredienti su misura per i settori alimentare, della ristorazione, della macelleria e della nutrizione. Grazie alla combinazione di know-how culinario e tecnico, Solina progetta soluzioni alimentari innovative, ottimizzando il gusto, la funzionalità e il valore nutrizionale. Il gruppo conta più di 3.400 dipendenti, opera con 38 stabilimenti produttivi in 18 paesi e serve clienti in 5 continenti.
Il team M&A e Transformation di Solina ha dichiarato: “Ringraziamo Ximo Villarroya e il resto del team di Livingstone per averci presentato questa opportunità in modo così efficace. Non c’è dubbio che la loro conoscenza di Eurocebollas e la loro relazione con Portobello siano state fondamentali per il successo di questa operazione.”
L’azienda valenciana Eurocebollas, con sede ad Alzira e fondata nel 1980, fornisce prodotti a base di cipolla, aglio, melanzane o zucchine all’industria alimentare per piatti pronti come frittate, torte salate, paste, salse, salsicce e stufati. I suoi clienti sono presenti in più di 30 paesi e l’azienda impiega quasi 200 dipendenti nelle sue strutture produttive ad Alzira (Valencia) e nel magazzino logistico a Chinchilla (Albacete).
“Eurocebollas dà il benvenuto a Solina, un partner di livello mondiale nelle soluzioni alimentari. Il suo patrimonio culinario, la sua vasta esperienza nell’industria degli ingredienti e il suo impegno per l’innovazione sono perfettamente allineati con la nostra visione di crescita ed eccellenza,” ha dichiarato Francisco Alberola, CEO di Eurocebollas.
Portobello Capital, società di private equity spagnola fondata nel 2010 e leader nel mid-market dell’Europa meridionale, investe in aziende dalla sua sede di Madrid, dove impiega un team esperto di oltre 40 professionisti. Attualmente gestisce asset per oltre 2.000 milioni di euro, con un portafoglio di 22 aziende.
Víctor Virós, Partner di Portobello, ha commentato: “Quando Livingstone ha suggerito l’ingresso di Solina, un attore industriale così qualificato, in Eurocebollas, ci è sembrata una scelta perfetta. Siamo certi che Solina sarà un ottimo partner, sia per l’espansione commerciale della società che per lo sviluppo di nuovi prodotti. L’esperienza di Livingstone nella gestione di questo tipo di transazioni è stata fondamentale durante tutto il processo di negoziazione.”
Questa rappresenta un’altra operazione di successo per Livingstone nel settore Food nel 2023, che include già la cessione di V.Ros, la cessione di Frutas Tono e l’acquisizione di Fiorucci.
