Il team Consumer di Livingstone ha assistito Swedish Oat Fiber nella vendita a Naturex. L’operazione è stata il risultato di un ampio processo competitivo nel quale Livingstone ha identificato e valutato numerosi acquirenti internazionali.
Swedish Oat Fiber è un produttore svedese con una posizione internazionale di rilievo come fornitore di fibre dietetiche beta-glucano d’avena, oli e proteine d’avena destinati ai settori alimentare, nutraceutico, cosmetico e dei mangimi animali. La sede centrale e l’impianto produttivo dell’azienda si trovano vicino a Göteborg, sulla costa occidentale della Svezia.
Naturex sviluppa, produce e commercializza ingredienti naturali specializzati per i settori alimentare, della salute e della cosmetica. Quotata all’Euronext di Parigi e con sede ad Avignone, in Francia, Naturex impiega 1.700 persone in tutto il mondo e nel 2016 ha registrato ricavi per 404,4 milioni di euro.
Peo Crona, CEO di Swedish Oat Fiber, ha dichiarato: “Il team di Livingstone, con Christopher, Fredrik e Gustav, ha fatto un lavoro straordinario durante il processo di vendita. Sono convinto che non avremmo raggiunto lo stesso risultato senza il loro entusiasmo, determinazione e grandi ambizioni.”
Naturex ha acquisito il 100% delle azioni di Swedish Oat Fiber. L’operazione si inserisce nella strategia di Naturex di accelerare lo sviluppo del proprio portafoglio di prodotti specializzati e offre rilevanti sinergie con il suo modello di sviluppo commerciale. Swedish Oat Fiber contribuirà inoltre a rafforzare la posizione di Naturex nel segmento della nutrizione naturale.
Peo Crona ha aggiunto: “Siamo molto lieti di entrare a far parte del gruppo Naturex, un’azienda che condivide la stessa passione per il nostro business e i nostri valori di imprenditorialità, creatività e integrità. Siamo convinti che Naturex saprà imprimere un nuovo slancio strategico a Swedish Oat Fiber e sostenerne lo sviluppo e i progetti futuri attraverso la sua rete commerciale internazionale, il supporto R&D e l’esperienza del suo network di laboratori di applicazione.”
Christopher Fägerskiöld, Partner di Livingstone, ha commentato: “Sapevamo fin dall’inizio che Swedish Oat Fiber sarebbe stato un target di acquisizione molto attraente; non è solo un business orientato al futuro, ma anche un’azienda ben gestita con proprietari e management appassionati. Abbiamo potuto sfruttare la nostra forza come consulenti veramente globali, coordinando le parti interessate da più geografie in un processo competitivo.”
Questa rappresenta la decima operazione del team Consumer di Livingstone negli ultimi 12 mesi, dopo deal come la vendita del rivenditore svedese di pavimenti e bagni Golvpoolen a Bygghemma e l’ingresso del fondo Premium Equity Partners nel capitale del marchio tedesco di occhiali Ic! Berlin. Livingstone è stato advisor finanziario esclusivo, mentre Advokatfirman Vinge ha assistito Swedish Oat Fiber come consulente legale nel processo di vendita.
