L’ quipe Conseil en Dette de Livingstone a le plaisir d’annoncer le financement r ussi de l’acquisition par CLEAN de Stevens Hatherley Holdings Limited, op rant sous le nom de Paragon Laundry. Livingstone a conseill CLEAN, soutenue par MML Capital Partners, en organisant des lignes de cr dit pour financer cette transaction ainsi que de futures acquisitions. Les financements ont t fournis par Permira Debt Managers et Santander Corporate Banking.
CLEAN est l’un des principaux acteurs du secteur de la blanchisserie industrielle B2B au Royaume-Uni, pr sent sur les march s de la location de linge et de vtements de travail. Ses clients vont des ind pendants aux grands groupes mondiaux des secteurs de l’htellerie, de la restauration, du traiteur, de l’agroalimentaire, de l’ing nierie et de la pharmacie. Avec cinq sites de production, CLEAN se targue d’offrir un service professionnel, de qualit et ax sur le client une clientle exigeante.
Paragon est l’un des plus grands fournisseurs ind pendants de location de linge et de vtements au Royaume-Uni et actionnaire du Brilliant Laundry Group. Paragon dessert de nombreux acteurs majeurs de l’htellerie et du vtement professionnel travers une vaste r gion g ographique du Royaume-Uni. Cette acquisition fait presque doubler la taille de CLEAN, qui compte d sormais neuf blanchisseries travers le Royaume-Uni.
Jason Miller, CEO de CLEAN, a d clar : « Il s’agit d’une acquisition trs prometteuse et strat gique pour CLEAN. Les synergies g ographiques sont excellentes et cette acquisition renforcera consid rablement notre couverture du Royaume-Uni. La transaction accro t galement notre participation dans le Brilliant Laundry Group, dont nous devenons le premier actionnaire. Livingstone a t un partenaire inestimable tout au long du processus, nous permettant de nous concentrer sur notre programme d’acquisition et d’int gration, en toute confiance quant leur capacit structurer le package de financement optimal. »
Luke Jones, Partner chez MML Capital, a ajout : « L’acquisition de Paragon Laundry constitue la premire tape de l’ex cution de notre strat gie de cr ation de valeur pour CLEAN. Il tait primordial de trouver les bons partenaires bancaires, capables d’offrir une structure de financement suffisamment flexible pour accompagner nos projets futurs. Livingstone nous a impressionn s par sa connaissance des march s de la dette, sa cr ativit dans la structuration et son engagement nos ct s chaque tape du processus de lev e de dette. »
