Il team Debt Advisory di Livingstone è lieto di annunciare il successo del finanziamento per l’acquisizione di Stevens Hatherley Holdings Limited, operante con il marchio Paragon Laundry, da parte di CLEAN. Livingstone ha assistito CLEAN, società supportata da MML Capital Partners, nell’organizzazione di linee di credito per sostenere questa acquisizione e future operazioni. Il finanziamento è stato fornito da Permira Debt Managers e Santander Corporate Banking.
CLEAN è uno dei principali operatori nel settore della lavanderia commerciale B2B nel Regno Unito, attivo nei mercati del noleggio di biancheria e abbigliamento da lavoro. La sua clientela spazia da aziende indipendenti a grandi marchi globali nei settori alberghiero, ristorazione, catering, produzione alimentare, ingegneria e farmaceutico. Con cinque stabilimenti produttivi, CLEAN si distingue per la qualità del servizio, l’attenzione al cliente e l’elevata professionalità.
Paragon è uno dei maggiori fornitori indipendenti di servizi di noleggio di biancheria e indumenti nel Regno Unito ed è azionista del Brilliant Laundry Group. L’azienda serve numerosi clienti leader nei settori dell’ospitalità e dell’abbigliamento da lavoro, coprendo un’ampia area geografica nel Regno Unito. L’acquisizione raddoppia le dimensioni di CLEAN, che ora conta nove stabilimenti di lavanderia nel paese.
Jason Miller, CEO di CLEAN, ha dichiarato: “Questa è un’acquisizione strategica e altamente sinergica per CLEAN. L’integrazione geografica è eccellente e questa operazione amplia significativamente la nostra copertura nel Regno Unito. Inoltre, con questa acquisizione diventiamo l’azionista di maggioranza del Brilliant Laundry Group. Il supporto di Livingstone è stato fondamentale durante l’intero processo, permettendoci di concentrarci sulla nostra strategia di crescita e integrazione, con la certezza che avrebbero ottenuto il miglior pacchetto di finanziamento possibile.”
Luke Jones, Partner di MML Capital, ha aggiunto: “L’acquisizione di Paragon Laundry è il primo passo della nostra strategia di crescita per CLEAN. Era fondamentale trovare partner finanziari in grado di offrire una struttura di finanziamento flessibile, in linea con i nostri piani futuri. Livingstone ci ha impressionato per la profonda conoscenza dei mercati del debito, la creatività nella strutturazione del finanziamento e il supporto costante durante l’intero processo di raccolta fondi.”
