Livingstone a conseillé les actionnaires de Eurotroll dans le cadre de sa cession à Dubbing Brothers. Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d’Eurotroll et a mené un processus de vente hautement structuré et efficace en s’appuyant sur l’expertise M&A de son équipe dans le secteur Media & Technology.
Dans le cadre de cette transaction, Dubbing Brothers a fait l’acquisition de 100 % des actions d’Eurotroll. Avec cette acquisition, Dubbing Brothers étend son empreinte géographique, fait son entrée sur le marché nordique et devient un acteur incontournable du doublage haut de gamme en Scandinavie.
Fondée en 1992, la société Eurotroll s’est forgé au fil des ans une solide réputation en Scandinavie en tant que prestataire de référence de services de doublage pour les studios de cinéma, de télévision et de streaming du monde entier. L’entreprise entretient des relations de long terme avec des marques de grande renommée, développées au fil des années grâce à des prestations de doublage d’une qualité inégalée. Eurotroll a son siège principal à Stockholm, où ses studios occupent l’un des plus anciens théâtres de première de la ville, créant ainsi un environnement de travail unique stimulant l’imagination et la créativité des clients, artistes et collaborateurs. En 2020, Eurotroll a étendu ses activités à la Finlande et au Danemark, s’imposant comme un prestataire de doublage incontournable en Scandinavie.
Fondé en 1989, Dubbing Brothers fournit des services de doublage pour l’industrie du cinéma et de la télévision, ainsi que du sous-titrage, de la voix off, de l’audiodescription et des prestations de laboratoire vidéo. Depuis de nombreuses années, Dubbing Brothers est le partenaire de confiance des plus grandes sociétés de production et plateformes de streaming telles que Disney, Warner, Sony Pictures, Netflix et Apple. Avec des studios d’enregistrement en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne (suite au rachat de FFS en 2019) et aux États-Unis, Dubbing Brothers est un acteur majeur de l’industrie européenne du doublage. Avec l’acquisition d’Eurotroll, Dubbing Brothers devient également un leader du doublage sur le marché scandinave, disposant de studios d’enregistrement en Suède, en Finlande et au Danemark.
La cession d’Eurotroll à Dubbing Brothers marque une nouvelle étape importante dans le développement rapide de la pratique Media & Technology de Livingstone. « Eurotroll est une entreprise formidable et un partenaire de confiance, qui bénéficie d’un positionnement unique sur le marché scandinave du doublage. Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Lasse et Oskar dans ce parcours qui s’achève par une transaction réussie, s’inscrivant pleinement dans la consolidation en cours du marché du doublage et du sous-titrage, comme en témoigne le récent rapprochement du groupe Iyuno-SDI. Dubbing Brothers est le partenaire idéal pour accélérer la croissance et réaliser des synergies », déclare Zakaria Marakbi, Associate Director chez Livingstone.
L’équipe de Livingstone réalise ainsi une nouvelle transaction dans le secteur Media & Technology, après des opérations telles que la cession d’Adtoox à Peach.
Livingstone est intervenu comme conseiller financier exclusif et DLA Piper comme conseiller juridique d’Eurotroll dans le cadre de ce processus de cession.
