L’équipe Industrie de Livingstone a le plaisir d’annoncer que Finzer Roller Inc. (« Finzer » ou la « Société ») a été cédée à American Roller Company (« American Roller » ou « ARC »). Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Finzer. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Fondée en 1968 et basée à Itasca, dans l’Illinois, Finzer est un fournisseur américain de premier plan de solutions de rouleaux en caoutchouc de rechange ainsi que de services techniques de maintenance, de réparation et de révision. La Société propose des revêtements de rouleaux en caoutchouc, polyuréthane et silicone, la fabrication de nouveaux rouleaux, de la mécanique de précision, du rectificatif de précision et des services de réparation à travers 12 sites de production aux États-Unis.
« Notre famille est extrêmement fière de ce que Finzer et ses employés ont bâti au cours de près de six décennies », a déclaré John Finzer, ancien PDG et actionnaire de Finzer Roller. « Trouver le bon repreneur pour l’entreprise, les employés et les clients était essentiel pour nous. Nous sommes convaincus qu’American Roller est le partenaire idéal pour le prochain chapitre de Finzer, et Livingstone a apporté un accompagnement exceptionnel et une parfaite expertise d’exécution tout au long du processus. »
Fondée en 1938 et basée à Union Grove, dans le Wisconsin, American Roller Company est un fournisseur de premier plan de services de traitement de surface de rechange pour rouleaux industriels, offrant une gamme complète de services critiques utilisés dans les applications de transformation en continu à haute fréquence, notamment les revêtements, les enduits et le remplacement de noyaux de rouleaux. ARC sert une grande variété de marchés finaux, tels que l’emballage, le film/étiquette, les métaux, le papier à usage sanitaire et domestique, et l’impression, et s’est imposée comme un prestataire de services de rouleaux industriels de premier ordre grâce à un service supérieur, une expertise technique et des acquisitions stratégiques.
En juillet 2026, American Roller a fusionné avec Precision Roll Solutions (« PRS »), formant ainsi la plateforme de fabrication de rouleaux de précision la plus complète d’Amérique du Nord. Finzer apporte un maillage national sur le marché secondaire ainsi que des capacités complémentaires en rouleaux en caoutchouc, polyuréthane et silicone.
« Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir de Finzer au sein d’American Roller », a déclaré Clay Klepper, président de Finzer Roller, qui conservera son poste de dirigeant de l’entreprise. « American Roller apporte des ressources et des capacités élargies tout en permettant à Finzer de maintenir le niveau de service et de réactivité que nos clients attendent. »
« La famille Finzer a bâti une plateforme de solutions de rouleaux industriels en caoutchouc extrêmement prisée, et nous sommes fiers d’avoir conseillé la Société sur cette transaction », a déclaré Karl Freimuth, Associé chez Livingstone. « La transaction Finzer constitue la huitième transaction de Livingstone dans le secteur de la transformation en continu et la 50e transaction finalisée par l’équipe internationale Industrie de Livingstone depuis 2024. »
« Le rapprochement de Finzer, American Roller et PRS crée une taille critique significative sur un marché des rouleaux industriels très fragmenté », a ajouté David Modiano, Managing Director chez Livingstone. « Ensemble, les entreprises associent de larges compétences techniques à une couverture nationale des services, créant ainsi une plateforme différenciée sur le marché. »
McDonald Hopkins LLC est intervenu en tant que conseiller juridique, et Miller Cooper & Co., Ltd. a fourni des services comptables liés à la transaction pour Finzer dans le cadre de cette opération.
