L’équipe sectorielle Industrie de Düsseldorf est intervenue en tant que conseil exclusif en M&A des actionnaires d’Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) dans le cadre de sa cession au groupe britannique Norman Hay Group. Grâce à cette acquisition, IMP et Norman Hay vont former un champion mondial des résines d’imprégnation. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Basée à Monheim am Rhein près de Düsseldorf, IMP est non seulement un pionnier et le détenteur de brevets dans le procédé d’étanchéité et d’imprégnation de composants métalliques poreux (conjointement avec la société Ing. Hubert Maldaner GmbH (Maldaner)), mais également l’un des leaders mondiaux de la fabrication de résines d’imprégnation et d’additifs chimiques.
Norman Hay, dont le siège est situé à Coventry au Royaume-Uni, est un leader mondialement reconnu dans la fabrication de produits chimiques industriels de spécialité, de produits d’étanchéité, de revêtements de surface et d’équipements de traitement. Norman Hay opère dans trois grands domaines d’activité : les revêtements de surface avec Surface Technology et SIFCO ASC ; les équipements et services de résines d’imprégnation avec UltrasealInternational, qui englobe également le groupe Sterr & Eder de Landshut en Allemagne, et les installations et équipements de traitement avec NHE.
« L’actionnariat d’IMP a évolué au fil du temps, la majorité des actionnaires soulevant la question de la succession future concernant leurs investissements. Dans ce contexte, nous sommes ravis de rejoindre le groupe Norman Hay et de former avec Ultraseal un champion international des résines d’imprégnation », a commenté Georg Janssen, directeur général d’IMP. « Collaborer avec Livingstone a été essentiel pour la réussite de cette transaction. Les actionnaires comme moi-même nous sommes toujours sentis parfaitement accompagnés tout au long du processus ».
« Nous sommes ravis que les actionnaires d’IMP aient été ouverts à notre démarche visant à acquérir les activités d’IMP, et je suis convaincu que cette acquisition représente une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Ultraseal International est le leader mondial du marché de la fourniture de résines d’imprégnation et d’équipements, et a été la première entreprise à introduire un produit d’étanchéité recyclat. Avec l’acquisition d’IMP, Norman Hay renforce encore sa position de leader sur le marché dans le développement, la fabrication et la fourniture mondiale de résines d’imprégnation », a ajouté Vic Bellanti, CEO de Norman Hay.
« Comme ce n’est jamais une entreprise simple lorsque deux poids lourds de l’industrie s’unissent, il a été d’autant plus agréable de voir nos discussions et négociations se dérouler dans un climat de grande confiance et résolument tourné vers l’avenir. Il est satisfaisant de savoir que toutes les parties prenantes estiment avoir réalisé une transaction particulièrement réussie », a commenté Jochen Hense, Managing Partner chez Livingstone Düsseldorf et Associé responsable de cette transaction.
En parallèle de la cession d’Internationale Metall IMPrägnier GmbH, Livingstone a également conseillé la famille Maldaner lors de la vente de la majorité des actifs de Ing. Hubert Maldaner GmbH à Norman Hay.
« Les deux transactions sont étroitement liées : alors qu’Ultraseal et IMP forment un champion international pour le développement, la fabrication et la distribution de résines d’imprégnation, l’acquisition des ateliers de sous-traitance en imprégnation à Langenfeld, Leipzig et Unterensingen, ainsi que de la marque « Maldaner », apporte à Norman Hay un ancrage significativement renforcé sur le marché allemand », a commenté Johannes Faber, Associate Director chez Livingstone Düsseldorf.
