Il team Industrials di Düsseldorf ha agito come consulente M&A esclusivo per gli azionisti di Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) inella vendita a Norman Hay Group, con sede nel Regno Unito. Con questa acquisizione IMP e Norman Hay formeranno un campione globale negli impregnanti sigillanti. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Con sede a Monheim am Rhein, vicino a Düsseldorf, IMP non è solo un pioniere e titolare di brevetti nei processi di sigillatura e impregnazione di componenti metallici porosi (insieme a Ing. Hubert Maldaner GmbH – Maldaner), ma anche uno dei principali produttori mondiali di impregnanti sigillanti e additivi chimici.
Norman Hay, con sede a Coventry, Regno Unito, è un leader globale riconosciuto nella produzione di prodotti chimici industriali speciali, sigillanti, rivestimenti superficiali e impianti di processo. L’azienda opera in tre principali aree di business: rivestimenti superficiali con Surface Technology e SIFCO ASC; apparecchiature e servizi per impregnanti sigillanti con Ultraseal International, che comprende anche Sterr & Eder Group di Landshut, Germania; e impianti di processo ed equipaggiamenti con NHE.
“L’assetto azionario di IMP si è evoluto nel tempo, con la maggioranza degli azionisti che ponevano la questione della successione futura rispetto ai loro investimenti. Alla luce di ciò, siamo lieti di entrare ora a far parte di Norman Hay Group e, insieme a Ultraseal, formare un campione internazionale negli impregnanti sigillanti” ha commentato Georg Janssen, Managing Director di IMP. “Collaborare con Livingstone è stato essenziale per la buona riuscita di questa operazione. Sia gli azionisti che io ci siamo sempre sentiti pienamente supportati durante l’intero processo”.
“Siamo lieti che gli azionisti di IMP siano stati aperti al nostro approccio per acquisire il business di IMP e credo fermamente che questa acquisizione rappresenti una situazione win-win per tutte le parti coinvolte. Ultraseal International è il leader mondiale nella fornitura di impregnanti sigillanti e apparecchiature ed è stata la prima azienda a introdurre un sigillante riciclabile. Con l’acquisizione di IMP, Norman Hay ha ulteriormente rafforzato la nostra posizione di leadership nello sviluppo, produzione e fornitura globale di impregnanti sigillanti” ha aggiunto Vic Bellanti, CEO di Norman Hay.
“Poiché non è mai un’impresa semplice quando due leader del settore si uniscono, è stato ancora più piacevole quando le nostre discussioni e negoziazioni si sono svolte in un clima di grande fiducia e orientamento al futuro. È bello sapere che tutte le parti coinvolte hanno avuto la sensazione di aver portato a termine un’operazione altamente soddisfacente” ha commentato Jochen Hense, Managing Partner di Livingstone Düsseldorf e Partner responsabile di questa operazione.
Parallelamente alla vendita di Internationale Metall IMPrägnier GmbH, Livingstone ha anche assistito la famiglia Maldaner nella vendita della maggior parte degli asset di Ing. Hubert Maldaner GmbH a Norman Hay.
“Entrambe le operazioni sono strettamente collegate: mentre Ultraseal e IMP formano un campione internazionale nello sviluppo, produzione e distribuzione di impregnanti sigillanti, l’acquisizione degli stabilimenti di impregnazione a Langenfeld, Lipsia e Unterensingen, nonché del marchio ‘Maldaner’, fornisce a Norman Hay una presenza significativamente rafforzata nel mercato tedesco” ha commentato Johannes Faber, Associate Director di Livingstone Düsseldorf.
