Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de MultiCam, Inc. (« MultiCam » ou la « Société »), une société en portefeuille de Rosewood Private Investments, à Kongsberg Precision Cutting Systems (« Kongsberg PCS »), une société en portefeuille d’OpenGate Capital (« OpenGate »). Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Fondée en 1989 et basée à Dallas, au Texas, MultiCam est un leader mondial de la fourniture de solutions de découpe automatisée innovantes, ainsi que de pièces détachées, services et consommables associés. Le parc mondial installé de MultiCam, qui compte plus de 14 000 machines, comprend des fraiseuses, des systèmes de finition numérique, de découpe plasma, jet d’eau et laser. Le large portefeuille de produits de la Société sert une grande variété d’industries, notamment l’aéronautique, la signalétique, l’ébénisterie et l’automobile.
« MultiCam recherchait un partenaire capable de poursuivre notre vision stratégique pour devenir le leader mondial des technologies de découpe automatisée. Kongsberg et OpenGate ont démontré leur intérêt, leur pertinence et leur stratégie dès le début de notre processus. Nous sommes ravis de nous associer à leur équipe pour l’avenir », a déclaré David Morse, président de MultiCam. « Livingstone a fait preuve d’une compréhension unique de l’entreprise et de notre marché mondial, ce qui nous a permis de mener un processus mondial ciblé ayant conduit à un résultat optimal tant pour Rosewood que pour l’équipe de MultiCam. Nous sommes ravis de ce résultat et abordons l’avenir avec enthousiasme. »
Kongsberg PCS est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de découpe de précision à haute vitesse pour l’emballage, la signalétique et la PLV, disposant de sites en Belgique, en République tchèque et en Norvège pour servir l’Europe, les Amériques et l’Asie. L’acquisition de MultiCam, comprenant ses activités aux États-Unis et ses bureaux commerciaux au Canada et en Allemagne, élargit la portée géographique et la base de clients de Kongsberg PCS en Amérique du Nord et en Europe, créant ainsi l’un des fournisseurs de machines de découpe CNC les plus diversifiés au monde.
« Dave et l’équipe de MultiCam ont développé une plateforme remarquable dans le secteur des technologies de découpe automatisée. Le rapprochement avec Kongsberg s’appuie sur des marques de premier plan et des technologies leaders du marché tout en élargissant les zones géographiques et les canaux de distribution », a déclaré Andrew Isgrig, Partner chez Livingstone. « Cet acteur de nouvelle taille sera passionnant à suivre alors qu’ils poursuivent ensemble leur trajectoire de croissance. »
MultiCam est la 237e transaction réalisée par Livingstone depuis 2018 et la 87e transaction industrielle réalisée à l’échelle mondiale sur la même période. Il s’agit d’un autre exemple de notre succès dans le secteur des technologies industrielles, après les récents processus de cession de Lesman Instruments à Kele, une société en portefeuille de The Stephens Group, et du spécialiste de la défense antimissile et des fusées Beranek à J&E Precision Tool, une société en portefeuille de LFM Capital.
Livingstone a travaillé aux côtés de Foley & Lardner LLP, qui est intervenu en qualité de conseil juridique, et de BKD LLP, qui a fourni les services d’audit financier et comptable à MultiCam tout au long de la transaction.
