Livingstone a conseillé Jupiter Aluminum Corporation (JAC) dans le cadre de l’acquisition d’Aludium, une société en portefeuille d’Atlas Holdings. Cette transaction consolide la position de Jupiter en tant que leader européen des produits en aluminium laminé et recyclé, tandis que la vision industrielle à long terme de Jupiter permettra à Aludium de poursuivre son développement et d’accentuer ses efforts sur l’innovation produit, le service et le recyclage à faible empreinte carbone. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
JAC est un groupe basé aux États-Unis qui possède plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication de produits laminés en aluminium. Jupiter fabrique des produits laminés à partir d’aluminium 100 % recyclé, principalement destinés au marché de la construction. Il possède actuellement trois centres de recyclage, des laminoirs et des lignes de laquage aux États-Unis, ainsi que trois autres sites en Espagne. En décembre 2018, Livingstone avait également conseillé JAC lors de son acquisition du Grupo Baux.
« Avec cette acquisition, Jupiter Aluminum poursuit son objectif de développement en Europe. Les capacités étendues et l’expertise d’Aludium représentent une excellente opportunité pour compléter nos opérations existantes et notre offre de produits sur le marché », a déclaré Paul-Henri Chevalier, CEO de JAC. Il a ajouté : « Dès le début, nous n’avons pas hésité une seconde à faire appel à Livingstone comme conseil. Ils ont accompli un travail exceptionnel dans la négociation des termes et conditions de la transaction ainsi que dans la sécurisation du financement dans un marché exigeant. Ils ont mené à bien une transaction d’une grande complexité grâce à un travail d’équipe remarquable et une connaissance approfondie du secteur ».
À l’issue du closing de cette transaction, Aludium continuera de se concentrer sur le recyclage, l’innovation produit, des relations clients solides et une étroite collaboration avec ses fournisseurs. « Aludium se trouve dans une position idéale après son partenariat fructueux avec Atlas Holdings, qui a posé les bases d’un avenir solide avec Jupiter Aluminum. Nous continuerons à fournir des produits et services d’excellence à nos clients, tout en combinant nos expertises industrielles respectives pour déployer notre feuille de route stratégique bas carbone », a déclaré Lionel Chapis, CEO d’Aludium.
« C’est un réel plaisir de travailler à nouveau avec Paul-Henri et Bill en les conseillant dans le cadre du processus d’acquisition d’Aludium. Cette transaction constitue un prolongement naturel de leur activité après leur précédente acquisition du Grupo Baux en 2018. Nous tenons également à souligner la coopération et l’expertise de l’ensemble des équipes de direction d’Aludium et de Baux. Leur leadership a été un atout clé tout au long du processus, et nous leur souhaitons tout le succès possible pour leur avenir commun », a déclaré Neil Collen, Managing Partner chez Livingstone.
BDO, Hogan Lovells et ERM ont complété l’équipe de conseil acquéreur.
