Livingstone ha assistito Jupiter Aluminum Corporation (JAC) nell’acquisizione di Aludium, società in portafoglio di Atlas Holdings. Questa operazione consolida la posizione di Jupiter come leader europeo nei prodotti in alluminio laminato e riciclato, mentre la visione industriale a lungo termine di Jupiter permetterà ad Aludium di proseguire il proprio sviluppo, concentrandosi ancor di più su innovazione di prodotto, servizio e riciclo a basse emissioni di carbonio. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
JAC è un gruppo statunitense con oltre 30 anni di storia nella produzione di prodotti in alluminio laminato. Jupiter produce laminati a partire da alluminio riciclato al 100%, destinati principalmente al mercato delle costruzioni. Attualmente possiede tre centri di riciclo, laminatoi e linee di verniciatura negli Stati Uniti, oltre a tre altre strutture in Spagna. Nel dicembre 2018, Livingstone aveva già assistito JAC nell’acquisizione di Grupo Baux.
“Con questa acquisizione, Jupiter Aluminum prosegue nel suo obiettivo di espansione in Europa. Le capacità e competenze avanzate di Aludium rappresentano un’ottima opportunità per completare le nostre operazioni e l’offerta di prodotti sul mercato”, ha dichiarato Paul-Henri Chevalier, CEO di JAC. Ha aggiunto: “Fin dall’inizio, non abbiamo avuto esitazioni nel coinvolgere Livingstone come consulenti. Hanno svolto un lavoro eccezionale nel negoziare i termini e le condizioni dell’operazione e nel garantire il finanziamento in un mercato complesso. Hanno gestito perfettamente una transazione altamente complessa, grazie a un ottimo lavoro di squadra e a una conoscenza approfondita del settore.”
A seguito della conclusione dell’operazione, Aludium continuerà a concentrarsi su riciclo, innovazione di prodotto, solide relazioni con i clienti e stretta collaborazione con i fornitori. “Aludium è ben posizionata grazie alla partnership di successo con Atlas Holdings, che ha posto le basi per un futuro solido con Jupiter Aluminum. Continueremo a concentrarci sull’offerta di prodotti e servizi eccellenti ai nostri clienti, combinando la nostra reciproca esperienza di settore per sviluppare la nostra agenda strategica a basse emissioni di carbonio”, ha affermato Lionel Chapis, CEO di Aludium.
“È stato un piacere lavorare nuovamente con Paul-Henri e Bill, assistendoli nel processo di acquisizione di Aludium. L’operazione rappresenta una naturale estensione del loro business, in seguito alla precedente acquisizione di Grupo Baux nel 2018. Vorremmo anche sottolineare la cooperazione e la competenza di tutto il management di Aludium e Baux. La loro forte leadership è stata un elemento chiave durante l’intero processo, e auguriamo loro il massimo successo nel futuro insieme”, ha dichiarato Neil Collen, Managing Partner di Livingstone.
BDO, Hogan Lovells ed ERM hanno completato il team di consulenza per la parte acquirente.
