L’équipe Industrie de Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Media Recovery Inc., exerçant sous le nom de SpotSee Holdings (« SpotSee » ou « la Société »), une société en portefeuille de Capital Southwest Corporation (« CSWC ») (Nasdaq:CSWC), à Harbour Group. Livingstone a agi en qualité de conseiller financier exclusif de SpotSee.
Basée à Dallas, au Texas, SpotSee est un concepteur et fabricant de premier plan de solutions de surveillance des chocs, des vibrations, de la température et d’autres conditions environnementales pour des applications en transit, en usine et en entrepôt. La Société est reconnue comme un expert de la gestion et du suivi des chocs et des vibrations, forte de près de 45 ans d’expérience dans la conception de solutions de bout en bout, économes en énergie et axées sur la prévention des dommages, la détection et la traçabilité. SpotSee propose un large portefeuille de produits de marque, notamment des dispositifs indicateurs, ainsi que des appareils connectés RFID, Bluetooth, satellites et cellulaires offrant des capacités de suivi, de surveillance et de reporting en temps réel.
« Livingstone a été un excellent conseiller pour nous guider tout au long du processus complexe de sélection d’un partenaire partageant notre vision. Ils ont été de remarquables guides durant le processus de transaction, en préparant notre équipe et en créant des options stratégiques », a déclaré Tony Fonk, président-directeur général de SpotSee. « Nous sommes ravis et impatients de rejoindre la famille Harbour Group. Fort d’une solide réputation d’excellence opérationnelle, Harbour Group dispose d’un positionnement unique pour soutenir la croissance de notre activité. Nous sommes convaincus que ce partenariat accélérera le développement de nos nouveaux produits et renforcera la notoriété de notre marque sur des marchés en pleine croissance. »
Harbour Group est une société privée axée sur les opérations, basée à Saint-Louis, dans le Missouri. Les entreprises du groupe Harbour interviennent dans le secteur de la fabrication et de la distribution au sein de diverses industries. Depuis sa création en 1976, Harbour Group a fait l’acquisition de 210 entreprises réparties dans 46 secteurs d’activité différents.
Jeff Fox, président-directeur général de Harbour Group, a souligné : « Nous sommes ravis d’accueillir SpotSee au sein de la famille Harbour Group. SpotSee propose une gamme de produits reconnue et respectée, idéalement positionnée pour servir des clients sur divers marchés finaux. Dans un monde où la demande de connectivité est très forte, nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner l’équipe de SpotSee dans la poursuite de ses innovations et le lancement de nouveaux produits sur un marché en expansion. Nous avons l’intention d’investir dans le développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés et dans des acquisitions complémentaires. »
« Au cours des quatre dernières années, l’équipe de direction a accompli un travail remarquable pour faire croître l’entreprise et la positionner idéalement en vue de sa croissance future. Nous avons particulièrement apprécié notre étroite collaboration avec l’équipe et leur souhaitons plein succès dans la poursuite de leurs excellentes performances aux côtés de leur nouveau partenaire », a déclaré Bowen Diehl, président-directeur général de CSWC. « Livingstone a apporté aux actionnaires et à la direction un accompagnement d’experts et a démontré sa parfaite maîtrise sectorielle ainsi que son savoir-faire dans l’exécution de ce processus de transaction internationale. »
« Le secteur de l’IIoT devrait connaître une croissance exponentielle, portée par le besoin de données et d’analyses en temps réel pour stimuler la croissance et la rentabilité dans un champ d’applications de plus en plus large », a commenté Andy Isgrig, associé chez Livingstone. « Notre équipe Technologies Industrielles s’attache à aider nos clients à tirer parti des opportunités de marché qui en découlent dans ce secteur. »
SpotSee constitue la 137e transaction réalisée par Livingstone depuis 2018 et la 48e transaction industrielle mondiale conclue au cours de la même période, après les cessions de Royal Truck Body à Spartan Motors, d’Artistic Carton à Graphic Packaging et de The Mason Company à Midmark Corporation.
McGuireWoods LLP est intervenu en tant que conseiller juridique et Riveron Consulting, LP a fourni les prestations de conseil comptable à SpotSee.
