Livingstone a conseillé Puntes Packaging Partners dans le cadre de son acquisition de Diflex, réalisée grâce à un investissement de H Capital. Cette acquisition crée un nouveau groupe espagnol de référence dans les services de prépresse pour le secteur de l’emballage. Le groupe propose des services de conception d’emballages, de prépresse, de gestion des couleurs ainsi que la fabrication de clichés et de formes d’impression pour l’impression sur carton et emballages souples.
Le nouveau groupe disposera de sites de production à Madrid, Saragosse, Valence et Cordoue, ainsi que d’une présence commerciale en France et au Portugal. Il réalise un chiffre d’affaires annuel de 15 M€ et emploie plus de 120 collaborateurs. Les clients de la nouvelle entreprise bénéficieront de l’ensemble des technologies de fabrication de clichés sous un même toit, aussi bien pour les emballages souples que pour le carton. Le groupe propose également des services technologiques, la gestion de fichiers numériques, de flux de travail (workflow) et de gestion des couleurs du plus haut niveau, avec la flexibilité, la qualité et la compétitivité habituelles des deux entreprises.
Puntes Packaging Partners se tiendra au service des clients avec une plus grande proximité, une offre de services élargie et des produits mieux adaptés à chaque client et marché. La société intégrée bénéficie d’une solidité et d’une flexibilité accrues pour poursuivre son plan de croissance national et international, en accompagnant ses clients sur les marchés traditionnels et nouveaux face aux défis technologiques et en offrant le meilleur support technique.
Miguel Ángel Puntes, CEO de Puntes Packaging Partners, a déclaré : « Nous envisageions depuis longtemps une stratégie de consolidation, et Livingstone nous a énormément aidés tout au long du processus. À la suite de cette transaction, nous associons deux des meilleures entreprises espagnoles de services de prépresse, créant ainsi un leader plus flexible, plus efficace et plus proche de ses clients. » Il a ajouté : « Je tiens à remercier l’équipe de Livingstone, Elena et Diego, pour leur dévouement sans faille au projet. Leur expertise et leur engagement ont permis de mener à bien cette opération avec succès pour l’ensemble des parties. »
Teresa Mesa, Directrice de Diflex, a commenté : « Nous sommes convaincus de la parfaite synergie entre nos deux entreprises et de notre engagement partagé en matière de qualité et d’expertise au service des besoins de nos clients. Nous sommes certains que ce partenariat offrira de nombreuses opportunités de développement et d’expansion, tout en apportant de la stabilité à nos collaborateurs. »
Joao Arantes, associé fondateur de H Capital, a déclaré : « Avec cette acquisition, H Capital travaillera aux côtés de l’entreprise pour lui apporter son expertise et l’accompagner dans une stratégie d’expansion internationale visant à renforcer sa présence au Portugal, en France et dans les pays du Benelux. »
Elena Gonzalez, Director chez Livingstone, a partagé : « Nous sommes fiers d’avoir participé à la création d’un nouveau leader en Espagne. » Diego Moreno, Director chez Livingstone, a ajouté : « Ce fut un plaisir de travailler avec les équipes de Puntes et de H Capital sur ce projet. Nous croyons fermement au fort potentiel de l’union entre Diflex et Puntes et leur souhaitons un avenir très prometteur ensemble. »
Les deux entreprises conserveront leurs marques et aborderont l’avenir ensemble sous la direction de Puntes Packaging Partners.
Puntes Packaging Partners a été conseillé sur le plan financier par Livingstone et sur le plan juridique par Lacasa Abogados. Araoz y Rueda a agi en tant que conseil juridique de H Capital, et DWF-RCD a apporté son conseil juridique à Diflex. PKF Attest a réalisé la due diligence financière dans le cadre du financement de l’opération.
