Livingstone ha assistito Puntes Packaging Partners nell’acquisizione di Diflex, operazione resa possibile grazie all’investimento di H Capital. Questa acquisizione dà vita a un nuovo gruppo leader nei servizi di prestampa per il settore del packaging in Spagna. Il gruppo fornirà servizi per il design del packaging, prestampa, gestione del colore e produzione di cliché e forme di stampa per l’industria della stampa su cartone e packaging flessibile.
Il nuovo gruppo avrà stabilimenti produttivi a Madrid, Saragozza, Valencia e Córdoba, oltre a una presenza commerciale in Francia e Portogallo. Con un fatturato annuo di 15 milioni di euro e oltre 120 dipendenti, la nuova realtà offrirà tutte le tecnologie di produzione di cliché sotto un unico marchio, sia per il packaging flessibile che per il cartone. Inoltre, fornirà servizi tecnologici avanzati come gestione digitale dei file, workflow e gestione del colore, mantenendo gli alti standard di flessibilità, qualità e competitività che caratterizzano entrambe le aziende.
Puntes Packaging Partners offrirà ai suoi clienti una gamma più ampia di servizi e prodotti, con un’organizzazione più vicina ai loro bisogni. L’azienda integrata avrà una maggiore forza e flessibilità per proseguire con il piano di crescita sia nazionale che internazionale, affrontando nuove sfide tecnologiche e garantendo il miglior supporto tecnico ai propri clienti.
Miguel Ángel Puntes, CEO di Puntes Packaging Partners, ha dichiarato: “Da tempo stavamo valutando una strategia di consolidamento e Livingstone ci ha supportato in modo straordinario durante tutto il processo. Grazie a questa operazione, uniamo due delle migliori aziende spagnole nel settore della prestampa, creando un leader più flessibile, efficiente e vicino ai clienti.”
Ha aggiunto: “Voglio ringraziare il team di Livingstone, in particolare Elena e Diego, per la loro dedizione incondizionata. La loro esperienza e capacità negoziale hanno portato a un esito di successo per tutte le parti coinvolte.”
Teresa Mesa, Direttrice di Diflex, ha commentato: “Crediamo che ci sia una perfetta sinergia tra entrambe le aziende, con un obiettivo comune di qualità ed esperienza per soddisfare le esigenze dei clienti. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà numerose opportunità di crescita e stabilità per i nostri dipendenti.”
Joao Arantes, Founding Partner di H Capital, ha aggiunto: “Con questa acquisizione, H Capital lavorerà a fianco dell’azienda per fornire competenze strategiche e supportare l’espansione internazionale, aumentando la presenza del gruppo in Portogallo, Francia e Benelux.”
Elena Gonzalez, Direttrice di Livingstone, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di un nuovo leader in Spagna.”
Diego Moreno, Direttore di Livingstone, ha concluso: “È stato un piacere lavorare con i team di Puntes e H Capital in questo progetto. Crediamo fortemente nel grande potenziale dell’unione tra Diflex e Puntes e auguriamo loro un futuro di successo insieme.”
Entrambe le aziende manterranno i propri marchi e affronteranno il futuro insieme sotto la direzione di Puntes Packaging Partners.
Puntes Packaging Partners è stata assistita da Livingstone come advisor finanziario e da Lacasa Abogados per la consulenza legale. Araoz y Rueda ha fornito assistenza legale a H Capital, mentre DWF-RCD ha supportato Diflex. PKF Attest ha svolto la due diligence e fornito il supporto finanziario per l’operazione.
