Livingstone a agi en tant que conseiller financier auprès de Rigoni di Asiago S.r.l. (« Rigoni »), entreprise pionnière dans le secteur de l’alimentation biologique et l’un des principaux acteurs du marché italien des confitures (sous les marques Fior di Frutta et Natù) et des pâtes à tartiner (sous la marque Nocciolata), en l’accompagnant dans la structuration, l’organisation et la levée de crédits bancaires auprès de Sparkasse, Banco BPM, UniCredit et illimity et en lui apportant son soutien tout au long de la négociation des contrats associés.
Rigoni di Asiago est contrôlée par Giochele S.r.l., la société holding de la famille Rigoni, qui détient 57,3 % du capital social. Les 42,7 % restants sont détenus par Kharis Capital, un investisseur financier possédant une expérience reconnue dans le secteur agroalimentaire et une forte orientation d’investissement à long terme.
Le financement vise à soutenir le plan de développement de Rigoni, qui comprend la consolidation de sa présence sur les marchés internationaux, l’extension de sa capacité de production ainsi que des investissements ciblés dans l’innovation et la durabilité. Ce financement constitue un levier stratégique pour accélérer sa croissance internationale et renforcer la compétitivité de l’entreprise, notamment grâce à une utilisation plus efficiente de ses ressources de production.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Rigoni di Asiago continuera d’investir de manière significative dans des initiatives axées sur la durabilité, en accordant une attention particulière à l’innovation responsable, à la réduction de l’impact environnemental et à la valorisation des matières premières biologiques.
Outre le renforcement de la position de l’entreprise sur les marchés européens clés — notamment l’Allemagne, la France, le Benelux et l’Europe du Nord —, le nouveau plan de développement comprend l’ouverture de nouveaux marchés, y compris le Moyen-Orient. Des investissements ciblés sont également prévus pour soutenir l’agrandissement des installations de production ainsi que la recherche et le développement de projets innovants.
« Nous sommes très satisfaits de cette opération, qui témoigne de la synergie et de la confiance établies au fil des ans avec le secteur bancaire. Ce financement nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité et de mener à bien un plan de croissance solide et ambitieux. Les performances enregistrées au cours des premiers mois de l’année nous rendent optimistes : nous continuons à œuvrer avec la même rigueur qui nous a toujours caractérisés, en offrant chaque jour à nos consommateurs des produits sains, naturels et respectueux de l’environnement », a déclaré Cristina Rigoni, Directrice Générale de Rigoni di Asiago.
« Nous sommes fiers d’accompagner le Groupe Rigoni au fil des ans tout au long de son parcours, en l’assistant lors de multiples opérations. La vision à long terme et la cohérence stratégique qui ont guidé chaque étape du développement de l’entreprise constituent un exemple vertueux au sein du secteur agroalimentaire italien. Cette transaction confirme l’ambition et la solidité du plan industriel du Groupe, axé sur une croissance durable et pérenne », a ajouté Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner chez Livingstone.
