Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de la famille Ascari et d’Itago Private Equity (anciennement Finint & Partners) dans le cadre de la cession d’ABL S.r.l. (« ABL »), un leader italien de la conception et de la fabrication de machines de transformation de fruits, à Gulftech International, Inc. (« Gulftech »), un groupe américain spécialisé dans les solutions d’ingénierie pour l’industrie agroalimentaire. Dans le cadre de cette opération, la famille Ascari a réinvesti au capital de Gulftech à hauteur d’une participation minoritaire.
Basée à Cavezzo (Modène) et fondée il y a plus de 40 ans, ABL s’est imposée comme une référence mondiale dans le domaine des machines de transformation de fruits frais découpés, se hissant au quatrième rang mondial en termes de parts de marché. L’entreprise est reconnue pour son expertise en ingénierie et son innovation dans les solutions sur mesure destinées à l’industrie agroalimentaire.
Depuis 2015, ABL était soutenue par Finint & Partners (désormais Itago), un investisseur en private equity qui a accompagné la croissance de la société et contribué à renforcer son positionnement industriel. La famille Ascari, fondatrice d’ABL, avait conservé une participation majoritaire et continué à diriger l’entreprise.
Gulftech, dont le siège social est situé aux États-Unis, est un leader mondial des technologies de transformation alimentaire, disposant d’un portefeuille de filiales opérationnelles fournissant des équipements et des services aux producteurs agroalimentaires du monde entier. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de Gulftech à travers des opérations de M&A ciblées.
Cette transaction marque une étape clé dans l’évolution d’ABL, permettant la transmission générationnelle, la sortie de l’investisseur financier et l’intégration de l’entreprise au sein d’une plateforme internationale engagée dans son développement industriel à long terme.
« Cette transaction transfrontalière renforce notre capacité à connecter des entreprises industrielles de premier plan avec des investisseurs stratégiques mondiaux », a déclaré Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner chez Livingstone. « L’acquisition par Gulftech offre à ABL la dimension industrielle et commerciale nécessaire pour se développer à l’échelle mondiale tout en préservant son héritage d’excellence en ingénierie. »
Daniela Ascari, actionnaire d’ABL, a commenté : « Cette opération marque l’aboutissement d’un parcours initié il y a quelques années lors de l’entrée d’Itago au capital, visant à donner à ABL un profil plus
