Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater der Familie Ascari und Itago Private Equity (ehemals Finint & Partners) beim Verkauf von ABL S.r.l. („ABL“), einem führenden italienischen Entwickler und Hersteller von Obstverarbeitungsmaschinen, an Gulftech International, Inc. („Gulftech“), einen US-amerikanischen Konzern, der sich auf technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie spezialisiert hat. Im Rahmen der Transaktion hat die Familie Ascari mit einer Minderheitsbeteiligung in Gulftech reinvestiert.
ABL mit Sitz in Cavezzo (Modena) wurde vor über 40 Jahren gegründet und hat sich als globaler Referenzhersteller für Maschinen zur Verarbeitung von frischem Obst etabliert. Das Unternehmen ist bekannt für seine technische Kompetenz und seine innovativen maßgeschneiderten Lösungen für die Lebensmittelindustrie.
Seit 2015 wurde ABL von Finint & Partners (jetzt Itago) unterstützt, einem Private-Equity-Investor, der das Wachstum des Unternehmens förderte und zur Stärkung seiner industriellen Position beitrug. Die Familie Ascari, Gründer von ABL, behielt die Mehrheit der Anteile und führte das Unternehmen weiter.
Gulftech mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten ist ein weltweit führender Anbieter von Lebensmittelverarbeitungstechnologien mit einem Portfolio von operativen Gesellschaften, die Lebensmittelhersteller weltweit mit Anlagen und Dienstleistungen beliefern. Die Übernahme ist Teil der internationalen Expansionsstrategie von Gulftech durch gezielte M&A-Transaktionen.
Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von ABL – sie ermöglicht den Übergang zur nächsten Generation, den Ausstieg des Finanzinvestors und den Eintritt des Unternehmens in eine internationale Plattform, die sich der langfristigen industriellen Entwicklung verschrieben hat.
„Diese grenzüberschreitende Transaktion stärkt unsere Fähigkeit, hochwertige Industrieunternehmen mit globalen strategischen Investoren zusammenzubringen“, so Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner bei Livingstone. „Die Übernahme von Gulftech verschafft ABL die industrielle und kommerzielle Größe, um weltweit zu expandieren und gleichzeitig seine Tradition der technischen Exzellenz fortzusetzen.“
Daniela Ascari – ABL-Aktionärin – kommentierte: „Die Transaktion ist der Höhepunkt einer Reise, die vor einigen Jahren begann, als Itago Aktionär wurde, um ABL ein stärker „industrielles“ Profil zu verleihen. Diese Transaktion wird beiden Parteien erhebliche Vorteile bringen.“
Diese Transaktion stärkt die Erfolgsbilanz von Livingstone im Bereich Lebensmittelverarbeitung weiter und bestätigt seine Kompetenz in der Beratung von Unternehmerfamilien und Private-Equity-Investoren bei komplexen und transformativen Transaktionen.
