Livingstone a le plaisir d’annoncer que l’équipe Benelux de la société a conseillé SHS Capital dans le cadre du financement et de l’acquisition de CAM Bioceramics B.V. (CAM ou la Société). Livingstone a agi en tant que conseiller exclusif Buy-side et Dette auprès de SHS. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
CAM est un fabricant mondial de premier plan de solutions innovantes à base de phosphate de calcium pour les applications Medtech et LifeScience. Dans les années 1980, elle a été la première entreprise à proposer des revêtements innovants de projection plasma d’hydroxyapatite (HA) sur des implants orthopédiques. Depuis lors, ses travaux pionniers ont conduit à l’adoption mondiale des revêtements d’hydroxyapatite projetés par plasma. Le revêtement HA a été la première étape de la création de l’organisation accomplie qu’est CAM aujourd’hui. Les applications comprennent, entre autres, de la poudre de revêtement HA orthobiologique pour les implants orthopédiques, dentaires et rachidiens, des substituts de greffe osseuse, des excipients et des particules (CaP) pour les produits de comblement dermique injectables.
SHS a invested dans la société aux côtés de la célèbre banque néerlandaise ING Bank et de certains co-investisseurs. Les propriétaires existants ont réinvesti une part significative dans la société et resteront des actionnaires importants de CAM Bioceramics, garantissant ainsi la vision de l’entreprise d’être le partenaire de confiance pour des solutions et services innovants à base de phosphate de calcium à l’échelle mondiale. Ce nouveau partenariat vise à renforcer davantage le socle de l’entreprise et à accélérer les investissements humains et financiers afin de porter la satisfaction des clients au-delà des niveaux actuels. CAM pourra notamment bénéficier de la vaste expérience et du réseau étendu de SHS dans le secteur de la santé, ce qui devrait ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration et de partenariat avec ses clients actuels et futurs.
« Nous sommes ravis d’accueillir SHS et ING à nos côtés, ce qui permet à CAM Bioceramics de mieux servir ses clients et de se développer plus rapidement. Les actionnaires existants et l’équipe de direction ont sciemment recherché les meilleurs partenaires pour assurer la continuité et accéder à des opportunités de développement commercial supplémentaires et complémentaires. Le partenariat avec SHS et ING valide notre stratégie et nos compétences, et stimulera encore davantage la croissance de l’entreprise. L’équipe de direction reste pleinement en place et continuera d’offrir la meilleure satisfaction client possible pour demeurer ou devenir votre partenaire de confiance en matière de solutions et services innovants à base de phosphate de calcium dans le monde entier », explique Casper J. Hogeboom, actionnaire et CEO de CAM.
« Grâce au réseau local de Livingstone et à ses efforts pour positionner correctement la société, nous avons réussi à bâtir une structure de capital adaptée et sur mesure, qui soutient à la fois notre acquisition et la croissance future de CAM. Tout au long du processus, l’équipe de Livingstone a grandement soutenu SHS dans le succès de la réalisation de l’opération en apportant conseils et assistance sur la tactique de transaction et la gestion du processus », déclare Manfred Ulmer-Weber, Partner chez SHS Capital.
deBreij a agi en tant que conseil juridique, L.E.K. a réalisé la due diligence commerciale, et Alvarez & Marsal a agi en tant que conseil financier et fiscal.
