Livingstone è lieta di annunciare che il team Benelux ha assistito SHS Capital nel finanziamento e nell’acquisizione di CAM Bioceramics B.V. (CAM o la Società). Livingstone ha agito come Debt e Buy-Side advisor esclusivo di SHS. I termini della transazione non sono stati divulgati.
CAM è un produttore globale leader di soluzioni innovative a base di fosfato di calcio per applicazioni in ambito Medtech e LifeScience. È stata la prima azienda, negli anni ’80, a fornire innovativi rivestimenti spray al plasma HA su impianti ortopedici. Da allora, il suo lavoro pionieristico ha portato all’adozione mondiale dei rivestimenti di idrossiapatite spray al plasma. Il rivestimento HA è stato il primo passo per la formazione della struttura organizzativa che CAM rappresenta oggi. Le applicazioni includono, tra l’altro, polveri di rivestimento ortobiologico HA per impianti ortopedici, dentali e spinali, sostituti ossei, eccipienti e particelle (CaPs) per filler dermici iniettabili.
SHS ha investito nella società insieme alla banca olandese ING Bank e ad alcuni co-investitori. Gli attuali proprietari hanno mantenuto una partecipazione significativa e rimarranno azionisti rilevanti di CAM Bioceramics, garantendo la visione della società come partner di fiducia per soluzioni e servizi innovativi a base di fosfato di calcio a livello globale. La nuova partnership mira a rafforzare ulteriormente la base aziendale e ad accelerare gli investimenti in risorse umane e finanziarie per migliorare ulteriormente la soddisfazione dei clienti. Tra gli altri vantaggi, CAM potrà ora beneficiare della vasta esperienza e rete di SHS nel settore sanitario, il che dovrebbe portare a ulteriori opportunità di collaborazione e partnership con clienti esistenti e nuovi.
“Siamo entusiasti di avere SHS e ING a bordo, il che permetterà a CAM Bioceramics di servire meglio i nostri clienti e crescere più rapidamente. Gli azionisti esistenti e il team di gestione hanno scelto consapevolmente i migliori partner per garantire continuità e accedere a ulteriori e complementari opportunità di sviluppo. La partnership con SHS e ING convalida la nostra strategia e capacità e alimenterà ulteriormente la crescita dell’azienda. Il team di gestione rimarrà invariato e continuerà a garantire la massima soddisfazione dei clienti per rimanere o diventare il partner di fiducia per soluzioni e servizi innovativi a base di fosfato di calcio a livello mondiale,” spiega Casper J. Hogeboom, azionista e CEO di CAM.
“Grazie alla rete locale di Livingstone e ai suoi sforzi per posizionare correttamente l’azienda, siamo riusciti a costruire una struttura di capitale adatta e funzionale che supporta sia la nostra acquisizione che la futura crescita di CAM. Durante il processo, il team di Livingstone ha sostenuto SHS nella corretta esecuzione della transazione, fornendo consulenza e supporto sulle tattiche di negoziazione e sulla gestione del processo,” afferma Manfred Ulmer-Weber, Partner di SHS Capital.
deBreij ha agito come advisor legale, L.E.K. ha condotto la due diligence commerciale e Alvarez & Marsal ha agito come advisor finanziario e fiscale.
