L’équipe Biens de consommation de Livingstone a le plaisir d’annoncer que Goose Island Beer Co. a accepté d’être acquise par Anheuser-Busch InBev dans le cadre d’une transaction évaluée à 38,8 millions de dollars en numéraire, assortie de contreparties supplémentaires. L’équipe de Livingstone à Chicago a agi en tant que conseil financier exclusif de Goose Island.
Anheuser-Busch a conclu un accord pour acquérir une participation de 58 % auprès des fondateurs et d’autres investisseurs de Goose Island pour un montant de 22,5 millions de dollars. Le groupe a également conclu un accord de principe pour le rachat d’une participation de 42 % détenue par Craft Brewers Alliance Inc pour 16,3 millions de dollars en numéraire, plus un complément de prix. Le closing de la transaction devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2011.
Basée à Chicago, Goose Island est l’une des brasseries artisanales les plus respectées et en plus forte croissance du pays, avec des ventes concentrées dans l’ensemble du Midwest. La société a vendu environ 127 000 barils de Honkers Ale, 312 Urban Wheat Ale, Matilda et d’autres marques en 2010. Cette transaction apportera des capitaux supplémentaires aux activités de Goose Island afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour ses marques et de renforcer sa distribution à Chicago et dans le Midwest.
« La demande pour nos bières a dépassé notre capacité à approvisionner nos partenaires grossistes, nos détaillants et les amateurs de bière », a déclaré John Hall, fondateur et président de Goose Island. « Cet accord nous permet d’atteindre nos objectifs avec un partenaire idéal qui a contribué à alimenter notre croissance, apprécie nos produits et soutient leur succès. »
« Goose Island a gagné de solides parts de marché grâce à ses bières classiques de référence et a bénéficié de l’avantage du premier entrant sur les marchés nationaux avec ses marques haut de gamme d’exception », a indiqué Managing Director chez Livingstone Chicago Jim Moskal. « Anheuser-Busch apporte à Goose Island les ressources nécessaires pour satisfaire la demande croissante des consommateurs et des grossistes. »
« Nous sommes fiers d’avoir aidé Goose Island à trouver la solution à long terme adaptée et de concrétiser une nouvelle cession réussie auprès d’un acquéreur stratégique pour un client majeur », a ajouté David Sulaski, Partner chez Livingstone Chicago.
La cession à Anheuser-Busch s’inscrit dans la lignée d’autres transactions récentes réalisées par Livingstone impliquant des entreprises de premier plan du secteur des biens de consommation et des acquéreurs stratégiques mondiaux tels qu’ARAMARK, Hertz, Kohler, Mattel et Priceline.com.
