Il team Consumer di Livingstone è lieto di annunciare che Goose Island Beer Co. ha raggiunto un accordo per essere acquisita da Anheuser-Busch InBevin in un’operazione del valore di $38,8 milioni in contanti, più un corrispettivo aggiuntivo. Il team di Livingstone Chicago ha agito come consulente finanziario esclusivo di Goose Island.
Anheuser-Busch ha raggiunto un accordo per acquistare una partecipazione del 58% dai fondatori di Goose Island e da altri investitori per $22,5 milioni. È stato inoltre stipulato un accordo di principio per l’acquisto della quota del 42% detenuta da Craft Brewers Alliance Inc per $16,3 milioni in contanti, più un corrispettivo aggiuntivo. Il completamento dell’operazione è previsto per il secondo trimestre del 2011.
Con sede a Chicago, Goose Island è uno dei birrifici artigianali più rispettati e in più rapida crescita degli Stati Uniti, con vendite concentrate principalmente nel Midwest. Nel 2010 ha venduto circa 127.000 barili delle sue birre Honkers Ale, 312 Urban Wheat Ale, Matilda e altri marchi. L’operazione porterà nuovo capitale per sostenere le attività di Goose Island e soddisfare la crescente domanda dei consumatori, rafforzando la distribuzione a Chicago e nel Midwest.
John Hall, Fondatore e Presidente di Goose Island, ha dichiarato: “La domanda per le nostre birre è cresciuta oltre la nostra capacità di servire distributori, rivenditori e appassionati. Questo accordo ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi con un partner ideale, che ha contribuito alla nostra crescita, apprezza i nostri prodotti e ne sostiene il successo.”
Jim Moskal, Managing Director di Livingstone Chicago, ha aggiunto: “Goose Island ha conquistato una solida quota di mercato con le sue birre classiche e ha ottenuto un vantaggio competitivo nei mercati nazionali con i suoi marchi di fascia alta. Anheuser-Busch fornisce a Goose Island le risorse necessarie per soddisfare la crescente domanda dei consumatori e dei distributori.”
David Sulaski, Partner di Livingstone Chicago, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver aiutato Goose Island a trovare la giusta soluzione a lungo termine e di aver concluso con successo un’altra vendita a un acquirente strategico per un cliente importante.”
La vendita ad Anheuser-Busch segue altre operazioni concluse di recente da Livingstone con aziende consumer di primo piano e acquirenti strategici globali come ARAMARK, Hertz, Kohler, Mattel e Priceline.com.
