Livingstone, banque d’affaires internationale spécialisée dans les opérations de M&A et de conseil en dette sur le mid-market, a le plaisir d’annoncer la cession réussie d’Option 1 Healthcare Solutions (« Option 1 »), une société en portefeuille de Thompson Street Capital Partners, à Epic Health Services (« Epic »). Epic, soutenue par Webster Capital, est la plus grande entreprise de soins à domicile pédiatriques aux États-Unis. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Option 1 est le plus grand fournisseur indépendant de nutrition entérale et orale à domicile pour les enfants médicalement fragiles aux États-Unis. Basée à Chandler, en Arizona, Option 1 accompagne plus de 6 000 patients et jouit d’une solide réputation dans la fourniture de soins de premier ordre à sa patientèle pédiatrique.
« L’acquisition d’Option 1 permet à Epic Health Services d’élargir son offre de services dans le domaine pédiatrique au-delà des seuls soins infirmiers spécialisés », a déclaré Jim Moskal, Associé chez Livingstone, qui avait également conseillé Option 1 lors de sa cession à Thompson Street en 2007. « Ayant conseillé et suivi Option 1 à différentes étapes de son développement, nous sommes convaincus qu’Epic est le partenaire idéal pour accompagner la poursuite de sa croissance. »
« La connaissance qu’a Livingstone d’Option 1 et sa vaste expertise dans le secteur des soins de santé à domicile ont été absolument déterminantes pour parvenir à un résultat exceptionnel pour l’ensemble des parties », a ajouté Brian Kornmann, Director chez Thompson Street.
Thompson Street Capital Partners est une société de private equity basée à Saint-Louis, spécialisée dans les investissements au sein d’entreprises rentables et en croissance du mid-market basées en Amérique du Nord. TSCP gère plus de 800 millions de dollars en private equity et investit actuellement son troisième fonds. La société s’associe à des équipes de direction de premier plan pour soutenir leur croissance, tant par croissance organique que par acquisitions.
Epic Health Services est la plus grande entreprise de soins à domicile pédiatriques aux États-Unis. La société propose des services de soins infirmiers pédiatriques spécialisés, d’orthophonie, d’ergothérapie, de kinésithérapie, de nutrition médicale, ainsi que des soins de santé comportementale et d’accompagnement de l’autisme pour les nourrissons et les enfants. Ses services de soins pour adultes comprennent les soins infirmiers spécialisés, l’aide à la personne, la santé comportementale et la thérapie pour adultes. Fondée en 2001, la société est basée à Dallas, au Texas.
La cession d’Option 1 constitue la cinquième transaction réussie de Livingstone dans le secteur des services de santé au cours des 12 derniers mois.
Bryan Cave LLP et Polsinelli PC sont intervenus en qualité de conseils juridiques d’Option 1, et KPMG LLP a réalisé les travaux de due diligence comptable et fiscale pour Option 1.
