Livingstone, società internazionale specializzata in M&A e debt advisory per il mid-market, è lieta di annunciare il successo della cessione di Option 1 Healthcare Solutions (“Option 1”), società in portafoglio di Thompson Street Capital Partners, a Epic Health Services (“Epic”). Epic, sostenuta da Webster Capital, è il principale fornitore di assistenza domiciliare pediatrica negli Stati Uniti. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Option 1 è il maggiore fornitore indipendente di terapia nutrizionale enterale e orale domiciliare per bambini con fragilità medica negli Stati Uniti. Con sede a Chandler, Arizona, assiste oltre 6.000 pazienti ed è riconosciuta per l’eccellenza delle cure fornite alla propria clientela pediatrica.
Jim Moskal, Partner di Livingstone, ha dichiarato: “L’acquisizione di Option 1 consente a Epic Health Services di ampliare la propria offerta pediatrica oltre l’assistenza infermieristica specializzata. Avendo seguito e consigliato Option 1 in diverse fasi del suo ciclo di vita, crediamo che Epic sia la soluzione ideale per supportarne la crescita futura.”
Brian Kornmann, Director di Thompson Street Capital Partners, ha aggiunto: “La profonda conoscenza di Livingstone su Option 1 e la loro esperienza nel settore dell’assistenza domiciliare sono state assolutamente cruciali per ottenere un risultato eccellente per tutte le parti coinvolte.”
La vendita di Option 1 rappresenta la quinta operazione di successo di Livingstone nel settore sanitario negli ultimi 12 mesi.
Bryan Cave LLP e Polsinelli PC hanno fornito consulenza legale a Option 1, mentre KPMG LLP ha curato la due diligence contabile e fiscale.
Thompson Street Capital Partners è una società di Private Equity con sede a St. Louis, focalizzata su investimenti in aziende mid-market in crescita e redditizie in Nord America. Il fondo gestisce oltre 800 milioni di dollari di Private Equity e attualmente investe tramite il suo terzo fondo. La società collabora con team di gestione di alta qualità per supportare la crescita aziendale, sia organicamente che tramite acquisizioni.
Epic Health Services è la più grande azienda di assistenza domiciliare pediatrica negli Stati Uniti. L’azienda offre assistenza infermieristica specializzata, logopedia, terapia occupazionale e fisica, terapia nutrizionale e servizi di salute comportamentale e autismo per bambini e neonati. I servizi per adulti includono assistenza infermieristica specializzata, cure personali, salute comportamentale e terapie riabilitative. Fondata nel 2001, Epic ha sede a Dallas, Texas.
