Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession réussie d’Oberweis Dairy, Inc. (‒ Oberweis – ou la ‒ Société –) à The Hoffmann Family of Companies, y compris Osprey Capital (‒ Hoffmann –). La transaction permet à Oberweis de maintenir ses points de vente ouverts, de préserver les emplois et de positionner la Société pour bénéficier de nouveaux investissements.
Fondée en 1927 et basée à North Aurora, dans l’Illinois, Oberweis est reconnue comme l’une des principales marques de lait frais et de produits glacés haut de gamme du Midwest. Elle sert sa clientèle à travers ses magasins de produits laitiers emblématiques, la grande distribution alimentaire et un service de livraison à domicile personnalisé.
Hoffmann est une société de private equity familiale et multiactivité détendant plus de 100 marques nationales. Elle emploie 9 000 personnes dans le monde et possède des activités dans 30 pays et 250 sites. La famille bénéficie d’une solide expérience dans le partenariat avec des entreprises familiales afin de leur apporter le capital nécessaire au financement de leur croissance et de leurs investissements.
Faisant face à des difficultés financières, la Société s’est placée volontairement sous la protection de la loi sur les faillites le 12 avril 2024. L’acquisition par Hoffmann représente l’aboutissement d’un processus de cession mené sur plusieurs mois, initié avant le dépôt de bilan et poursuivi tout au long de la procédure collective. La vente à Hoffmann a permis de préserver les activités de la Société, ses points de vente, sa marque emblématique et des centaines d’emplois, tout en positionnant la Société pour une croissance pérenne.
“ Ce choix réfléchi garantit qu’Oberweis continuera de prospérer, d’innover et de maintenir son engagement envers la qualité et la satisfaction client. S’associer à Hoffmann a été une décision évidente car ils partagent les mêmes valeurs et la même vision qui ont fait le succès de notre entreprise ”, a déclaré Adam Kraber, qui conservera ses fonctions de président d’Oberweis.
“ Cette transaction a présenté des défis majeurs, mais nous sommes ravis de l’excellent résultat obtenu pour notre client. En tant qu’entreprise également basée à Chicago et amateur personnel des produits Oberweis, ce fut un privilège de participer à cette cession ”, a ajouté Joe Greenwood, Associé chez Livingstone.
L’équipe Special Situations de Livingstone dispose d’une expertise reconnue dans l’accompagnement des entreprises du mid-market en matière de fusions-acquisitions, de financements et de restructuration de bilan dans des contextes de sous-performance, de difficultés financières et d’insolvabilité.
