Livingstone è lieta di annunciare di aver completato con successo la cessione di Oberweis Dairy, Inc. (“Oberweis” o la “Società”) a The Hoffmann Family of Companies, inclusa Osprey Capital (“Hoffmann”). L’operazione consentirà a Oberweis di mantenere operative le proprie sedi, preservare i posti di lavoro e beneficiare di nuovi investimenti a sostegno dello sviluppo futuro.
Fondata nel 1927 e con sede a North Aurora, Illinois, Oberweis è riconosciuta come uno dei principali brand del Midwest nei segmenti del latte fresco premium e dei prodotti a base di gelato. La Società serve la propria clientela attraverso una rete di punti vendita a marchio, la distribuzione presso la grande distribuzione organizzata e un servizio personalizzato di consegna a domicilio.
Hoffmann è una società di private equity a conduzione familiare, attiva in molteplici settori e con oltre 100 brand a livello nazionale. Il Gruppo impiega circa 9.000 dipendenti e opera in 30 Paesi attraverso 250 sedi. La famiglia Hoffmann vanta una consolidata esperienza nel supportare società familiari attraverso capitali destinati alla crescita e al miglioramento operativo.
A seguito di difficoltà finanziarie, il 12 aprile 2024 la Società ha presentato istanza volontaria di accesso alla procedura concorsuale. L’acquisizione da parte di Hoffmann rappresenta il risultato di un processo di vendita durato diversi mesi, avviato prima dell’apertura della procedura e proseguito nel corso della stessa. La cessione ha consentito di preservare l’operatività della Società, i punti vendita, il valore storico del brand e centinaia di posti di lavoro, ponendo al contempo le basi per un nuovo percorso di crescita.
“Questa scelta ponderata garantisce che Oberweis possa continuare a crescere, innovare e mantenere il proprio impegno nei confronti della qualità e della soddisfazione dei clienti. La partnership con Hoffmann è stata una decisione naturale, poiché condividiamo gli stessi valori e la stessa visione che hanno rappresentato il fondamento del nostro successo”, ha commentato Adam Kraber, che continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente di Oberweis.
“L’operazione ha presentato sfide significative, ma siamo estremamente soddisfatti dell’eccellente risultato ottenuto per il nostro cliente. In quanto società con sede a Chicago e appassionato personalmente dei prodotti Oberweis, è stato un privilegio prendere parte a questa transazione”, ha aggiunto Joe Greenwood, Partner di Livingstone.
La practice Special Situations di Livingstone vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a società del mid-market in operazioni di M&A, finanziamento e ristrutturazione della struttura patrimoniale in contesti di sottoperformance, tensione finanziaria e insolvenza.
