Livingstone a le plaisir d’annoncer le refinancement d’Amware Fulfillment, LLC (‑la « Société »‑), une société en portefeuille de Rotunda Capital Partners (‑« Rotunda »‑). Le capital de premier et second rang a été fourni respectivement par Capital Southwest Corporation (Nasdaq : CSWC) et Avante Mezzanine Partners.
Amware fournit des solutions personnalisées d’entreposage et d’exécution de commandes (« fulfillment ») à forte valeur ajoutée aux petites et moyennes entreprises à travers les États-Unis. Fort de clients issus de divers secteurs d’activité, Amware s’est forgé une solide réputation de prestataire logistique de référence sur les segments B2C (business-to-consumer) et B2B (business-to-business). La Société dispose d’une superficie totale d’entreposage de 1,6 million de pieds carrés répartie sur six sites aux États-Unis. De plus, la Société est dirigée par une équipe de direction assaisonnie comptant plusieurs décennies d’expérience.
John Fruehwirth, Managing Partner chez Rotunda Capital, a commenté l’accès de Livingstone aux prêteurs du mid-market : « Compte tenu de l’expérience collective de Rotunda dans la réalisation d’opérations sur le mid-market, nous avons toujours pensé bien maîtriser les marchés de la dette. Dans cette transaction cependant, nous nous sommes appuyés sur Livingstone pour accéder à de nouvelles sources de capital et bénéficier de leur connaissance en temps réel des autres opérations sur le marché, afin de structurer un capital stable permettant à Amware d’exécuter nos plans de croissance. »
Tom Lesch, Partner Conseil en Dette chez Livingstone, a ajouté : « La quantité de solutions de financement disponibles sur le mid-market est impressionnante. Face à une telle diversité d’options, les fonds d’investissement font de plus en plus appel à Livingstone pour mener un processus rigoureux permettant de sécuriser des solutions de financement sur mesure, adaptées à la complexité de leurs opérations. »
Amware constitue la cinquième transaction de l’équipe mondiale Conseil en Dette de Livingstone en 2016. L’opération Amware est le dernier exemple en date de fonds d’investissement faisant appel à l’expertise de conseil en dette de Livingstone. Parmi les autres clients récents figurent Sun Capital Partners, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran et MML Capital Partners.
