Livingstone è lieta di annunciare il rifinanziamento di Amware Fulfillment, LLC (“la Società”), società in portafoglio di Rotunda Capital Partners (“Rotunda”). Il capitale first lien e second lien è stato fornito rispettivamente da Capital Southwest Corporation (Nasdaq: CSWC) e Avante Mezzanine Partners.
Amware offre soluzioni personalizzate di logistica, magazzinaggio e fulfillment per piccole e medie imprese in tutti gli Stati Uniti. Grazie a una base clienti che copre un’ampia gamma di settori, l’azienda si è affermata come fornitore leader di servizi logistici sia nel segmento B2C (business-to-consumer) che B2B (business-to-business). La società dispone complessivamente di 1,6 milioni di piedi quadrati di spazio di magazzino distribuiti su sei sedi negli Stati Uniti, ed è guidata da un management team con decenni di esperienza nel settore.
“Considerata l’esperienza di Rotunda nel mid-market, abbiamo sempre ritenuto di conoscere bene i mercati del debito. Tuttavia, in questa operazione ci siamo affidati a Livingstone per accedere a nuove fonti di capitale e ottenere informazioni aggiornate su altre operazioni simili, così da strutturare un assetto finanziario stabile che consenta ad Amware di attuare i propri piani di crescita,” ha commentato John Fruehwirth, Managing Partner di Rotunda Capital.
“La quantità di soluzioni di finanziamento disponibili nel mid-market è impressionante. Con così tante opzioni, gli investitori finanziari si rivolgono sempre più spesso a Livingstone per condurre processi approfonditi e ottenere soluzioni di finanziamento personalizzate in base alle specifiche esigenze di operazioni complesse,” ha aggiunto Tom Lesch, Partner della divisione Debt Advisory di Livingstone.
L’operazione Amware rappresenta la quinta transazione del 2016 per il team globale di Debt Advisory di Livingstone ed è l’ultimo esempio dell’impegno della società a supportare gli investitori finanziari nelle loro esigenze di finanziamento. Tra i clienti più recenti figurano Sun Capital Partners, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran e MML Capital Partners.
