Livingstone a le plaisir d’annoncer la réalisation du financement LBO pour Angeles Equity Partners (« Angeles ») afin d’appuyer l’acquisition plateforme de Xanitos, Inc. (« Xanitos »). Stellus Capital Management, LLC (« Stellus ») a fourni le financement.
Fondée en 2008 et basée en Pensylvanie, Xanitos est un prestataire spécialisé de services environnementaux (« EVS ») destinés aux hôpitaux et autres établissements de soins aigus à l’échelle nationale. La société s’attache à contribuer à sauver des vies en fournissant des services sur site de haute qualité tels que les services environnementaux (EVS), la distribution de linge, la gestion de la blanchisserie et le transport de patients aux hôpitaux sur l’ensemble du territoire américain. Ses systèmes et logiciels propriétaires, notamment le système de nettoyage breveté XRO® (Xanitos Room Optimization), permettent à Xanitos d’offrir une amélioration des indicateurs de performance, tels que des scores HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) plus élevés et une réduction des taux d’infection, tout en apportant une valeur attrayante aux hôpitaux clients.
Tom Lesch, Partner chez Livingstone, a commenté : « La rapidité et la certitude d’exécution sont ce sur quoi les sponsors se concentrent pour finaliser les opérations. Notre processus de dette est conçu à cet effet. Nous sommes très heureux d’avoir travaillé avec Angeles sur cette transaction. »
« Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec Angeles sur une transaction aussi importante. Nos deux cabinets se recoupant dans des secteurs clés, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à renforcer notre relation solide avec Angeles », a déclaré David Misch, Partner et responsable de la couverture Private Equity chez Livingstone.
Cette transaction renforce la position de Livingstone en tant que conseil en dette de référence pour les fonds de private equity, après les financements réussis pour Aterian Investment Partners, Frontenac Capital, Huron Capital, L Catterton, et RFE Investment Partners.
