L’équipe Santé de Livingstone a conseillé Elevate Hospice (« Elevate » ou la « Société »), un fournisseur majeur de soins palliatifs complets dans le Kansas et le Missouri, dans le cadre de sa cession à Legacy Hospice, une société en portefeuille de Bain Capital Double Impact. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de la Société.
« Lorsque nous avons fondé Elevate, mon objectif était de bâtir une organisation qui place véritablement les patients et leurs familles au premier plan lors de l’une des périodes les plus difficiles de la vie. Je suis extrêmement fier de ce que cette équipe a accompli en seulement quelques années, et je suis convaincu que Legacy Hospice est le partenaire idéal pour poursuivre cette mission », a déclaré Chuck Cuda, propriétaire. « Cette transaction témoigne du dévouement de chaque membre de l’équipe d’Elevate, et je me réjouis de voir la Société poursuivre sa croissance et accompagner encore plus de familles à travers la région. »
Basée à Independence, dans le Missouri, Elevate a établi une position de premier plan dans le Kansas et le Missouri, où elle exploite trois sites et fournit des soins palliatifs personnalisés à plus de 225 patients par jour. La Société associe expertise clinique et soutien émotionnel et spirituel, en offrant une disponibilité du personnel 24h/24 et 7j/7, des services à domicile, des soins de répit et des équipements médicaux essentiels pour répondre à l’ensemble des besoins de fin de vie des patients et de leurs familles.
« En nous appuyant sur notre solide expertise en M&A dans le secteur de la santé et notre expérience de conseil auprès d’entreprises détenues par leurs fondateurs, nous avons identifié un partenaire aligné avec la mission, la culture et la vision à long terme d’Elevate », a commenté Jim Moskal, Partner chez Livingstone. « Nous sommes fiers d’avoir conseillé Elevate dans le cadre d’une transaction qui positionne la Société pour son prochain chapitre de croissance. »
« Ce partenariat constitue une étape majeure pour notre équipe et les patients que nous accompagnons », a ajouté Jami Degrave, directrice des opérations chez Elevate. « Rejoindre Legacy Hospice accélère notre trajectoire de croissance et nous donne la dimension ainsi que les ressources nécessaires pour élever les standards des soins palliatifs à l’échelle nationale. Nous nous réjouissons de combiner nos forces cliniques et notre approche humaine avec la plateforme de Legacy afin de devenir un acteur majeur des services de soins palliatifs dans l’ensemble du pays. »
Legacy Hospice, acquise par Bain Double Impact en novembre 2025, est un acteur de premier plan dans les services de soins palliatifs réparti sur cinq États du sud-est des États-Unis, avec une spécialisation dans les soins à domicile au sein des marchés ruraux.
« Les soins palliatifs et les soins à domicile restent parmi les secteurs les plus actifs et attractifs du M&A dans la santé, et cette transaction renforce encore la position de Livingstone en tant que conseiller M&A de confiance dans ce secteur », a déclaré Joe Ens, Vice-président chez Livingstone.
Cette opération de cession pour Elevate marque la 21e transaction M&A de Livingstone dans le secteur de la santé aux États-Unis depuis 2023. Ces transactions, représentant une valeur d’entreprise globale de 2,4 milliards de dollars, couvrent les sous-secteurs clés de la santé de Livingstone, notamment les soins aux seniors (soins de santé à domicile et soins palliatifs), la physiothérapie, la gestion de cabinets médicaux, la dentisterie, la santé mentale et comportementale, ainsi que les services de santé externalisés.
