Livingstone a conseillé Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH dans le cadre de la cession de sept sites d’exploitation à DIK Deutsche Industriekapital GmbH. Les modalités de la transaction ne sont pas divulguées.
Avec un chiffre d’affaires consolidé d’environ 45 millions d’euros en 2019 et dans le cadre de son repositionnement stratégique, la direction de Saint-Gobain a opté pour un processus de vente structuré avec le soutien de Livingstone afin d’identifier des investisseurs à long terme pour poursuivre les activités. Les concepts et les mesures de restructuration de DIK Deutsche Industriekapital GmbH se sont avérés les plus adaptés pour créer une solution pérenne pour les sites de Brême, Flensburg, Fribourg, Kiel, Murr, Potsdam et Rostock, ainsi que pour leurs employés.
Les sept sites opéreront désormais sous le nom du nouveau groupe CALEOGLAS, employant un total de 350 personnes. L’entreprise est spécialisée dans la transformation du verre plat, avec un accent particulier sur le verre de sécurité trempé, le verre feuilleté de sécurité et le verre isolant. Les applications couvrent aussi bien l’intérieur (ex. douches en verre, escaliers en verre, dalles et revêtements muraux en verre, cloisons et portes) que l’extérieur (ex. façades, garde-corps et balustrades) des bâtiments. Ces dernières années, le groupe s’est développé sur le marché en lançant de nouvelles innovations produits telles que le verre structuré, le verre praticable et le verre orientable, avec des normes de qualité supérieures à la moyenne.
« Nous aimerions remercier toutes les parties impliquées dans ce processus M&A pour leur collaboration intense et efficace, a commenté Christian Bako, Directeur Général chez Saint-Gobain Glassolutions, qui a dirigé le processus de vente. Il a ajouté : « Au vu des mesures et des concepts présentés, nous sommes convaincus que DIK Deutsche Industriekapital GmbH est le bon acquéreur. »
« En tant que société d’investissement axée sur les entreprises à potentiel de développement, l’acquisition de ces sept sites constitue un excellent début d’année 2020 », a déclaré Erik Theilig, Directeur Général chez DIK Deutsche Industriekapital GmbH.
« Nous sommes ravis que les actionnaires et la direction de Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH nous aient une fois de plus accordé leur confiance pour les conseiller dans ce carve-out. Identifier un investisseur entrepreneurial à long terme, proche de l’industrie, disposant du potentiel et du savoir-faire nécessaires pour positionner les sites sur le marché, a été une mission passionnante. Nous avons trouvé en DIK Deutsche Industriekapital GmbH le partenaire idéal. Le processus a été très gratifiant et nous remercions la direction de Saint-Gobain pour sa confiance et ce formidable travail d’équipe », a commenté Dr. André Schröer, Associé chez Livingstone à Düsseldorf.
Livingstone avait déjà conseillé Saint-Gobain lors de la vente de Glas Funke GmbH en juin 2019, faisant de cette transaction réussie le deuxième projet avec Saint-Gobain en moins de 12 mois.
