Livingstone ha assistito Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH nella cessione di sette sedi operative a DIK Deutsche Industriekapital GmbH. I termini finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.
Con ricavi consolidati pari a circa 45 milioni di euro nel 2019, nell’ambito di un piano di riorganizzazione strategica, il management di Saint-Gobain ha scelto di avviare un processo di vendita strutturato, supportato da Livingstone, al fine di individuare un investitore a lungo termine in grado di garantire continuità operativa. I concetti industriali e le misure di ristrutturazione proposte da DIK Deutsche Industriekapital GmbH sono risultati i più adatti per offrire una soluzione stabile e sostenibile per le sedi di Brema, Flensburg, Friburgo, Kiel, Murr, Potsdam e Rostock, così come per i loro dipendenti.
Le sette sedi opereranno ora sotto il nome del nuovo Gruppo CALEOGLAS, che impiegherà complessivamente 350 persone. La nuova società è specializzata nella lavorazione del vetro piano, con focus su vetro di sicurezza monolitico, vetro stratificato e vetro isolante. Le applicazioni coprono sia ambienti interni (es. docce in vetro, scale, piastrelle, rivestimenti, pareti divisorie e porte), sia esterni (es. facciate, parapetti e ringhiere). Negli ultimi anni, il Gruppo ha ampliato la propria presenza sul mercato grazie al lancio di innovazioni di prodotto come vetri strutturati, calpestabili e commutabili, mantenendo standard qualitativi superiori alla media.
Christian Bako, Managing Director di Saint-Gobain Glassolutions e responsabile del processo di vendita, ha dichiarato: “Ringraziamo tutte le parti coinvolte nel processo M&A per la collaborazione intensa ed efficace. In base ai piani presentati, riteniamo che DIK Deutsche Industriekapital GmbH rappresenti l’acquirente ideale.”
Erik Theilig, Managing Director di DIK, ha aggiunto: “Come società di investimento focalizzata su realtà con potenziale di sviluppo, l’acquisizione di queste sette sedi rappresenta un eccellente inizio del 2020.”
Dr. André Schröer, Partner di Livingstone a Düsseldorf, ha commentato: “Siamo onorati che azionisti e management di Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH abbiano nuovamente riposto la loro fiducia in noi per affiancarli in questo carve-out. Trovare un investitore imprenditoriale di lungo termine, con una solida conoscenza del settore e in grado di rilanciare le sedi sul mercato, è stata una sfida stimolante. In DIK Deutsche Industriekapital GmbH abbiamo individuato il partner giusto. È stato un processo gratificante e desideriamo ringraziare il management di Saint-Gobain per la fiducia e la straordinaria collaborazione.”
Livingstone aveva già assistito Saint-Gobain nella cessione di Glas Funke GmbH nel giugno 2019, rendendo questa la seconda operazione conclusa con Saint-Gobain in meno di 12 mesi.
