L’équipe Industrie de Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de la quasi-totalité des actifs d’Artistic Carton Company (« Artistic Carton » ou la « Société ») à Graphic Packaging Holding Company (« Graphic Packaging ») (NYSE : GPK). Livingstone est intervenu en tant que conseil financier exclusif d’Artistic Carton.
« Dès le premier jour, Livingstone a compris nos objectifs en tant qu’entreprise, a élaboré un processus de transaction sur mesure, a mobilisé de solides relations avec les acquéreurs stratégiques ciblés et a fourni un accompagnement expert assorti de solutions judicieuses à chaque étape », a déclaré Pete Traeger, PDG d’Artistic Carton. « Nous sommes ravis de transmettre la Société à Graphic Packaging, un leader historique et un concurrent réputé du secteur. »
Entreprise familiale de troisième génération fondée en 1935, Artistic Carton fait preuve d’un engagement envers l’innovation et le service client depuis près de 85 ans. Récompensée par plusieurs prix de design, la Société propose une gamme complète de capacités de fabrication de carton et de transformation de carton pliant au service de divers marchés finaux, notamment l’agroalimentaire conditionné, les pièces de rechange industrielles et le prêt-à-porter. Artistic Carton exploite une usine de carton recyclé couché (CRB) située à White Pigeon, dans le Michigan, avec une capacité de production annuelle d’environ 70 000 tonnes, ainsi que deux sites de transformation situés à Auburn, dans l’Indiana, et à Elgin, dans l’Illinois.
Mike Doss, président-directeur général de Graphic Packaging, a souligné : « Cette acquisition permettra de diversifier nos marchés finaux de transformation, de renforcer notre plateforme de transformation, et nous prévoyons qu’elle nous permettra de réaliser d’importantes synergies grâce à l’intégration du carton, à l’optimisation industrielle des usines et des sites de transformation, ainsi qu’à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. » En tant que leader mondial de l’emballage, Graphic Packaging emploie plus de 17 000 personnes et exploite 70 sites à travers le monde pour fournir des solutions d’emballage innovantes à divers marchés internationaux, notamment l’alimentation, les boissons, les produits ménagers, les soins personnels et l’animalerie.
« La transaction d’Artistic Carton constitue un autre exemple du savoir-faire éprouvé de Livingstone dans la cession d’entreprises industrielles du mid-market à des acquéreurs stratégiques de premier plan », a déclaré Karl Freimuth, associé chez Livingstone. « La force et le rayonnement de la plateforme mondiale de notre cabinet, alliés à notre expertise du secteur industriel, nous ont permis d’obtenir d’excellents résultats pour nos clients. Nous sommes fiers d’avoir conseillé Pete et la Société dans le cadre de cette transaction réussie. »
Artistic Carton est la 119e transaction réalisée par Livingstone depuis 2018 et la 39e transaction industrielle internationale conclue sur cette même période, après la cession du fabricant mondial d’enclos haut de gamme pour animaux Mason Company, LLC à Midmark Corporation et la cession transfrontalière du fabricant mondial de pompes Rheinhütte Pumpen à ITT Inc.
Holland & Knight LLP a agi en tant que conseil juridique et Miller Cooper & Co., Ltd. a réalisé les prestations de conseil comptable pour Artistic Carton.
