Livingstone Partners e Söderberg & Partners organizzano un Knowledge Lunch su assicurazioni e fiscalità

Questo autunno Livingstone Partners a Stoccolma ha avuto il piacere di ospitare un Knowledge Lunch in collaborazione con Söderberg & Partners. Organizzato da Henrik Lilliehöök, Director di Livingstone Stoccolma, l’evento ha offerto approfondimenti di grande valore grazie agli interventi di Ken Jemtrén ed Eddie Johansson, esperti di assicurazioni M&A, e di Peter Henriksnäs, specialista in ambito fiscale.

Gestione del rischio e soluzioni assicurative nelle operazioni M&A
Söderberg & Partners, realtà di riferimento nei settori dell’assicurazione corporate, del wealth management e delle pensioni, ha fornito una panoramica approfondita su come le assicurazioni M&A possano essere utilizzate per gestire i rischi lungo l’intero processo di transazione. Forte dell’esperienza maturata in oltre 500 operazioni, il team ha evidenziato la crescente importanza delle polizze Warranty & Indemnity (W&I). Questo strumento non solo consente di mitigare i rischi finanziari, ma facilita anche le negoziazioni trasferendo, in tutto o in parte, le responsabilità all’assicuratore. Inoltre, svolge un ruolo chiave nel preservare le relazioni con gli stakeholder principali, come i membri del management che reinvestono nell’acquirente o i dipendenti chiave che proseguono l’attività nella società target dopo il closing.

Nel corso della presentazione, Ken Jemtrén ed Eddie Johansson hanno illustrato diverse applicazioni pratiche delle assicurazioni M&A in operazioni eterogenee, che spaziano dalle acquisizioni totalitarie agli investimenti di minoranza, fino ai public-to-private buyout. È stato inoltre sottolineato il crescente utilizzo di prodotti assicurativi specializzati, come le polizze a copertura dei rischi fiscali e altre soluzioni su misura per operazioni e rischi più complessi.

Aspetti fiscali nelle operazioni M&A
Peter Henriksnäs ha affrontato le principali criticità fiscali che emergono frequentemente nelle operazioni M&A. Con un focus sulla normativa fiscale svedese, ha fornito un’analisi approfondita delle regole 3:12 che disciplinano la tassazione di dividendi e plusvalenze, in particolare per le holding. Henriksnäs ha inoltre condiviso strategie utili per ridurre il carico fiscale attraverso una strutturazione efficiente, illustrando come le società possano sfruttare le holding per ottimizzare i risultati fiscali sia per gli azionisti attivi sia per quelli passivi.

I principali takeaway del Knowledge Lunch
I contributi condivisi da Söderberg & Partners nel corso del Knowledge Lunch si sono rivelati estremamente preziosi per chi desidera approfondire i temi della gestione del rischio e della strutturazione fiscale nelle operazioni. Attraverso esempi concreti e prospettive di esperti, l’incontro ha ribadito l’importanza di una pianificazione proattiva per il successo delle transazioni.

Henrik Lilliehöök, Director di Livingstone Stoccolma, ha commentato: “Apprezziamo profondamente gli insight di grande valore condivisi da Söderberg & Partners durante questo Knowledge Lunch. La loro competenza in ambito di assicurazioni M&A e fiscalità rafforza in modo significativo la nostra capacità di gestire operazioni complesse, migliorando ulteriormente l’offerta per i nostri clienti.”

Il Knowledge Lunch con Söderberg & Partners rappresenta un’ulteriore iniziativa di Livingstone volta a promuovere collaborazione e condivisione della conoscenza all’interno del settore M&A.