Un team di advisor integrato sino-tedesco di Livingstone ha assistito in esclusiva nella vendita del 100% delle quote del apt Group, con sede a Monheim/Reno, alla società cinese Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd, con sede a Ordos, Cina. In un processo di vendita strutturato e competitivo su scala internazionale, organizzato da Livingstone, Mengtai Group si è affermato come acquirente finale. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
apt Group, leader nel settore europeo dell’alluminio, produce e lavora profili in alluminio di alta qualità in quattro sedi, impiegando circa 1.000 persone e generando un fatturato di circa 250 milioni di euro (280 milioni di dollari). L’azienda serve una clientela diversificata in vari settori – edilizia, architettura, trasporti, automotive e apparecchiature industriali – operando in paesi come Germania, Paesi Bassi e Belgio.
Il valore aggiunto offerto spazia dal co-engineering, all’estrusione dell’alluminio, alla lavorazione meccanica, fino al trattamento superficiale e al montaggio di componenti pronti per l’installazione. Con una capacità di estrusione annua di 80.000 tonnellate, impianti propri per anodizzazione e verniciatura a polvere (con capacità di 6 milioni di m²/anno), e una capacità di lavorazione meccanica di 15.000 tonnellate, apt Group è tra i principali produttori europei nel suo segmento.
Mengtai Group, fondato nel 2001 da AO Fengting, è uno dei dieci maggiori gruppi privati della Mongolia Interna. Con sede a Ordos, Cina, conta oltre 5.000 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro (2,2 miliardi di dollari) nel 2019. Le sue attività spaziano dal carbone, alla produzione di energia e teleriscaldamento, fino alla produzione primaria di alluminio, con una capacità annua fino a 500.000 tonnellate.
Negli ultimi anni, la famiglia Ao ha guidato la trasformazione del gruppo in un conglomerato diversificato con un focus a valle sul mercato cinese. Dopo la transazione, l’attuale management team di apt Group manterrà la guida operativa dell’azienda. La famiglia Ao ha espresso piena fiducia nella squadra di gestione europea e, in qualità di azionista solido, sosterrà la crescita e internazionalizzazione del gruppo.
AO Fengting, fondatore e presidente di Mengtai Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di apt Group ci consente di rafforzare ulteriormente le nostre competenze nella lavorazione dell’alluminio. In Europa vogliamo rafforzare apt Group e sostenere da vicino il team di gestione e i collaboratori nel percorso di crescita. Inoltre, porteremo il know-how tecnico di apt in Cina per offrire ai nostri clienti e a quelli di apt profili estrusi, trattati e lavorati di altissima qualità. A tale scopo, pianifichiamo lo sviluppo di capacità a valle in Cina, dove potremo fornire anche la materia prima.”
Thomas Boddenberg, CEO di apt Group, ha commentato: “Siamo lieti che con Mengtai Group e la famiglia Ao sia stato trovato un nuovo azionista disposto a sostenere lo sviluppo nazionale e internazionale del gruppo nei nostri segmenti chiave – estrusione dell’alluminio e lavorazioni per componenti finiti – e ad aprirci nuove porte, in particolare nel mercato cinese. Allo stesso tempo, intendiamo continuare a essere uno dei principali produttori indipendenti in Europa e giocare un ruolo attivo nella futura fase di consolidamento del settore.”
Guido Pühse, Managing Partner di GP Holding GmbH e azionista di maggioranza di apt Group, ha aggiunto:
“Mengtai Group si è distinto durante le negoziazioni per affidabilità, velocità e spirito collaborativo. Sono convinto che in Mengtai e nella famiglia Ao apt Group abbia trovato proprietari eccellenti. Il team di Livingstone – composto da Christian Grandin, Johannes Faber e Baoshan Bao – ha condotto con successo anche questa operazione per noi. I loro contatti nel mercato cinese, la profonda comprensione dell’azienda e del settore, e la capacità di individuare soluzioni efficaci in trattative complesse, hanno reso possibile un accordo vantaggioso per tutte le parti. Nonostante l’instabilità dei mercati dovuta alla pandemia, il team integrato sino-tedesco è riuscito a garantire un processo competitivo fino all’individuazione del miglior acquirente.”
Christian Grandin, Partner di Livingstone Germania, ha concluso: “Dopo aver assistito gli azionisti del gruppo apt già nel 2014 nel primo passaggio del piano di successione, è stato un piacere supportare nuovamente l’azienda e il suo management in un complesso processo di M&A internazionale. Ringraziamo il team per la fiducia accordataci e per la stimolante collaborazione in un contesto di mercato impegnativo.”
Questa rappresenta la terza operazione completata da Livingstone nel settore europeo dell’estrusione dell’alluminio dal 2015 e la sesta transazione di successo nel settore dei metalli negli ultimi 24 mesi.
