Il team Consumer di Livingstone ha assistito Bergfalk nella vendita a Litorina. L’operazione è il risultato di un processo competitivo rivolto specificamente a investitori ben capitalizzati, in linea con le richieste dei venditori in termini di struttura e con la loro visione di diventare il numero uno nel mercato nordico.
Fondata nel 1840, Bergfalk è oggi un distributore foodservice leader e raffinatore di prodotti premium a base di carne, pesce e frutti di mare, con una posizione consolidata sul principale mercato svedese, Stoccolma. La sede è situata appena fuori città e l’azienda conta 120 dipendenti. Litorina acquisisce la maggioranza delle quote di Bergfalk & Co AB, mentre tutti i venditori e alcuni membri chiave del management reinvestono nella società. Lars Bengtsson, alla guida dell’azienda dal 2014, rimane CEO. L’operazione apre opportunità significative per Bergfalk di proseguire l’espansione geografica in Svezia e nel resto della Scandinavia.
Lars Bengtsson, CEO di Bergfalk, ha dichiarato: “È stato un periodo intenso durante il quale siamo stati felici di aver scelto un consulente con esperienza specifica in questo settore. Come imprenditori, non potevamo immaginare la complessità del processo né l’importanza di gestirlo professionalmente, sia nella valutazione dei potenziali acquirenti sia nell’ottimizzazione delle condizioni. Livingstone ha dimostrato grande competenza in entrambi gli ambiti, ha generato un forte interesse per l’azienda e, non da ultimo, è stato molto piacevole lavorare con loro.”
Bergfalk è rinomata per la lavorazione di prodotti premium e per le soluzioni di consegna e servizio su misura dedicate a clienti particolarmente esigenti. Il processo operativo è stato sviluppato in stretta collaborazione con chef di fama e figure di spicco del settore, posizionando Bergfalk in modo eccellente sul dinamico mercato della ristorazione. L’azienda ha registrato una forte crescita organica negli ultimi anni, raggiungendo un fatturato di 500 milioni di corone svedesi nel 2016.
Lars Verneholt, Partner di Litorina, ha commentato: “La solida posizione di mercato di Bergfalk e il suo chiaro focus sui clienti, insieme alla capacità dimostrata dal management di creare crescita sia organica sia tramite acquisizioni, rendono l’azienda una piattaforma eccellente su cui costruire. Si tratta di un investimento entusiasmante e siamo impazienti di supportare il management nell’espansione, in particolare con un focus più marcato sulle acquisizioni in un mercato ancora frammentato.”
L’industria della ristorazione nordica ha registrato uno sviluppo significativo negli ultimi anni: le persone destinano una quota crescente del proprio reddito a mangiare fuori, diventato il modo preferito per incontrarsi e socializzare, soprattutto tra le generazioni più giovani.
Daniel Ohlsson, Managing Director di Livingstone, ha aggiunto: “Queste tendenze, unite alla rilevante posizione di mercato di Bergfalk, hanno contribuito a suscitare grande interesse tra i potenziali acquirenti durante il processo di vendita. Litorina condivide la visione futura di Bergfalk, risponde alle sue specifiche esigenze di partnership e crea condizioni ideali per accelerare ulteriormente l’espansione dell’azienda.”
Livingstone ha agito come advisor finanziario esclusivo e Hamilton Advokatbyrå come advisor legale di Bergfalk durante il processo di vendita.
