Il team Industrial di Livingstone ha assistito gli azionisti di Color Communications, Inc. (“CCI”), leader globale nei settori del color marketing e dei rivestimenti, nella vendita a CM Acquisitions (“CMA”).
Fondata nel 1972, CCI produce sistemi colore, mazzette, ventagli e materiali campione destinati ai mercati delle vernici decorative e dell’automotive. L’azienda ha sede presso un impianto produttivo di 41.400 m² a Chicago e vanta inoltre capacità produttive e commerciali in Irlanda e Nuova Zelanda.
CMA investe in società di fascia mid-market, fornendo risorse manageriali oltre al capitale. L’approccio distintivo di CMA si basa su una partnership attiva con il management operativo delle società partecipate, offrendo supporto diretto e instaurando veri e propri rapporti di equity partnership.
CCI ha incaricato Livingstone di gestire un processo di vendita volto a individuare partner impegnati a sostenere la strategia di crescita globale di lungo termine della società. Steve Winter, Presidente e COO di CCI, ha dichiarato: “La possibilità di individuare un partner come CMA ci rende entusiasti per le prospettive future. Livingstone ci ha aiutato a gestire un processo complesso con la giusta flessibilità e con consigli tempestivi e diretti, portandoci a un esito reciprocamente vantaggioso.”
Joseph Greenwood, Partner di Livingstone, ha commentato: “Questa operazione è un eccellente esempio del nostro impegno a soddisfare i clienti attraverso processi flessibili e su misura, che si concentrano sui loro obiettivi gestendo al contempo le complessità a loro vantaggio.”
Portage Point Partners ha agito come advisor finanziario di CCI. Goldstein & McClintock ha fornito assistenza legale alla società. FGMK ha gestito i servizi contabili legati all’operazione. Reinhart Boerner Van Deuren ha assistito CMA come consulente legale, mentre Baker Tilly ha svolto la due diligence contabile per CMA.
