Livingstone ha agito come advisor M&A esclusivo per WMS Wachstumsfond Mittelstand Sachsen, S-Beteiligungen Leipzig e altri azionisti nella cessione della maggioranza delle azioni di IT-Service Leipzig GmbH, a viridiusLAB AG gruppo di laboratori di prova con sede a Vienna. Questa nuova partnership strategica è volta a sviluppare il settore dei “test di laboratorio” e ad espandere la presenza geografica dell’azienda in nuove regioni. Gli attuali amministratori delegati, Thorsten Schmidbauer e Matthias Spieß, continueranno a guidare l’azienda.
Fondata nel 1992 e parte del portafoglio di WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen e S-Beteiligungen Leipzig dal 2015, IT-Service Leipzig GmbH offre servizi per dispositivi, attrezzature e accessori, oltre a supporto per i test non distruttivi sui materiali. Negli ultimi anni, è diventata leader in Germania nei servizi di test e misurazione non distruttiva (NDT), specializzandosi nel commercio di isotopi e nella gestione di materiali irradiati per test non distruttivi in ambito industriale e tecnologico. Con sedi a Lipsia, Haan e Henrichenburg, IT-Service Group opera a livello nazionale e internazionale ed è azionista di Metritec GmbH in Germania e OSERIX SA in Belgio.
Fondata nel 2021, viridiusLAB AG è attiva nel mercato dell’Europa Centrale con laboratori per analisi ambientali, alimentari, farmaceutiche e sui materiali, operando a livello globale. Con oltre 500 dipendenti, elabora quotidianamente circa 6.000 campioni per clienti di vari settori, puntando su una crescita sostenibile orientata alla qualità e al servizio.
Nella transazione, la maggioranza degli azionisti ha ceduto le proprie quote a viridiusLAB AG, ma Thorsten Schmidbauer e Matthias Spieß rimarranno come azionisti e amministratori, assicurando continuità nelle relazioni con i clienti e consolidando la fiducia nella nuova partnership. “Siamo entusiasti di avviare nuovi progetti con viridiusLAB AG per incrementare ulteriormente la soddisfazione dei nostri clienti,” ha dichiarato Thorsten Schmidbauer, Direttore Generale di IT-Service Leipzig GmbH. Matthias Spieß ha aggiunto: “Con le risorse e le esperienze combinate, possiamo costruire un futuro di successo mantenendo la nostra passione per il cliente e il servizio.”
Marcello Nicoloso, CEO di viridiusLAB AG, dichiara: “Come operatore di laboratori di prova, siamo attivi non solo nei settori ambientale e alimentare, ma anche nei test sui materiali in laboratori specializzati. Con l’acquisizione della maggioranza di IT-Service Leipzig GmbH, ampliamo il nostro portafoglio e la nostra offerta in questo mercato in rapida crescita, posizionandoci come un gruppo con una visione più ampia. Abbiamo riconosciuto rapidamente il potenziale dei prodotti e dei servizi di IT-Service Leipzig GmbH e ringraziamo WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen e gli azionisti uscenti per la fiducia. Non vediamo l’ora di collaborare con i nuovi colleghi a Lipsia per espandere ulteriormente il business.”
“IT-Service Leipzig è un’azienda leader di mercato con numerose relazioni consolidate con i clienti. Siamo lieti di aver potuto realizzare questa vendita a favore di un gruppo di aziende in crescita e consideriamo la nuova configurazione come un attore promettente ed espansivo nel mercato NDT. Siamo convinti che i due direttori generali, Thorsten Schmidbauer e Matthias Spieß, svilupperanno con successo l’azienda insieme ai nuovi partner”, afferma Harald Rehberg, Direttore Generale di WMS. “Vorrei ringraziare in particolare il team di Livingstone per il supporto professionale e l’esecuzione dettagliata di questa operazione. Grazie al loro eccezionale impegno e alla capacità di collocamento sia nell’ambiente dei potenziali acquirenti nazionali che internazionali, questa operazione è stata completata nell’interesse dei venditori, dal primo approccio di mercato alla conclusione.”
Johannes Faber, Partner di Livingstone, aggiunge: “È stato un piacere assistere gli azionisti di IT-Service Group, leader di mercato in Germania nel commercio di isotopi e nella vendita, assistenza e manutenzione di prodotti e attrezzature per test non distruttivi dei materiali, in questa operazione. La combinazione cross-border del know-how tecnologico avanzato di IT-Service Group con la presenza internazionale della catena di laboratori di prova viridiusLab AG apre grandi opportunità future per tutte le parti e il potenziale per aprire anche nuove aree di business, una situazione vantaggiosa per venditori, acquirente, azienda target e suoi dipendenti.”
Questa operazione, che segue la cessione di Zehnder Pumpen al gruppo francese SFA, rappresenta il secondo successo del Team di Livingstone a supporto del WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen.
